ASEAN. Neueinsteiger können drei Ansätze in Betracht ziehen, um eine vielversprechende Branche zu erschließen. Die Regierungen in Südostasien haben sehr ehrgeizige Pläne, um einen Anteil am Markt für Elektrofahrzeuge zu erobern. Und das zu Recht.
Während sich die Welt auf die CO2 Neutralität vorbereitet, steht die Automobilindustrie vor einem grundlegenden Wandel. Auf dem COP26 Gipfel im November haben sich verschiedene Nationen und führende Automobilhersteller verpflichtet, Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen bis oder vor 2040 auslaufen zu lassen.
In Südostasien besteht das Ziel eindeutig darin, zahlreiche Möglichkeiten für die EV-Industrie zu schaffen, um sowohl den Export- als auch den Inlandsmarkt zu bedienen.
Thailand hat traditionell die stärkste Automobilpräsenz in der Region und montierte 2,5 Millionen Einheiten auf seinem Höhepunkt im Jahr 2013 und – nach dem Ausbruch der Pandemie – 1,7 Millionen im Jahr 2021. Das Land erwartet, dass bis Ende dieses Jahres rund 30 % seiner Produktion elektrisch sein werden laut einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Roadmap in diesem Jahrzehnt.
Indonesien, der weltweit größte Produzent von Nickel – einer Schlüsselkomponente in Lithiumbatterien – will ein Produktions- und Exportzentrum für Elektrofahrzeuge werden. In Vietnam ist der nationale EV-Champion VinFast bestrebt, die USA und Europa zu erobern.
Der Umstieg auf die Elektromobilität wird wesentlich sein, um die Fahrzeugproduktion in der Region zu sichern. Allerdings sind südostasiatische Käufer und die meisten bestehenden Autohersteller noch nicht bereit, sich anzupassen, was den einheimischen Akteuren die Möglichkeit eröffnet, einzusteigen.
Ein Nissan Leaf EV wird auf der Bangkok International Motor Show 2022 aufgeladen.
Hier sind drei wichtige Einstiegsansätze:
Regionale Champions:
Japanische Erstausrüster (OEMs) haben in der Region einen komfortablen Vorsprung. Aber lokale Giganten wie VinFast gewinnen an Boden, oft mit chinesischer oder europäischer Hilfe.
Die großen globalen Hersteller haben sich ehrgeizige Emissionsziele gesetzt und planen, bis 2025 rund 400 neue batterieelektrische Fahrzeugmodelle auf den Markt zu bringen. Daher haben sie einen großen Anreiz, die südostasiatischen Länder beim Übergang weg vom Verbrennungsmotor zu unterstützen.
Mindestens für die nächsten fünf Jahre werden diese großen internationalen Firmen weiterhin die Fertigung in der Region dominieren, bevor einheimische Champions die Kontrolle übernehmen können. Der Fokus muss vorerst auf der Wertschöpfungskette liegen, einschließlich After-Sales und Mobility-as-a-Service. Dieser Bereich wird heute von vielen lokalen kleinen und mittleren Unternehmen bearbeitet, die auf die Netzwerke angewiesen sind, die nationale Akteure leichter anzapfen können, um sich einen Vorteil gegenüber den ausländischen Wettbewerbern zu verschaffen.
In einer zukunftsträchtigen Region, in der die Fahrzeugquote immer noch unter 20 % liegt, braucht das Einstiegssegment erschwingliche, digital anspruchsvolle Produkte mit attraktivem Design. Dies ist eine Hauptstärke chinesischer Akteure wie SAIC, Geely und Great Wall Motor, die einen Maßstab dafür liefern, wie eine Marke wie VinFast auf den Markt kommen kann.
VinFast wurde 2017 mit einer Investition von 5 Milliarden US-Dollar vom lokalen Mischkonzern Vingroup gegründet und begann 2019 mit der Produktion konventioneller Autos mit BMW-Technologie. Das Unternehmen stellte seine ersten beiden EV-Modelle im November 2021 vor und plant, sie auf dem US-Markt durch sein innovatives Batterie-Leasing Modell zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten.
VinFast plant die Eröffnung von Produktionsstätten in den USA bis 2024 und Deutschland bis 2025. In Vietnam baut das Unternehmen ein 174 Millionen Dollar teures Batteriezellenwerk, das zunächst 100.000 Batteriepacks produzieren und schließlich eine Kapazität von einer Million erreichen soll.
Aufbau eines neuen EV-Komponentenzentrums von Grund auf neu:
Indonesien hat die Batterieherstellung angesichts seiner enormen Ressourcen an Nickelerz zum Kern seiner EV-Strategie gemacht. Es verbot den Export des Metalls im Jahr 2020, um die lokale Industrie zu schützen und die Wertschöpfung zu fördern.
Der chinesische Batteriegigant CATL hat sich zu einer Investition in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar verpflichtet, während LG Chem aus Südkorea eine Allianz mit der Indonesia Battery Corporation (IBC) eingehen wird, einer Holdinggesellschaft, der staatliche Energie-, Elektrizitäts- und Bergbauunternehmen angehören. Das in Taiwan ansässige Unternehmen Foxconn will unterdessen noch in diesem Jahr mit der Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batterien in Zentral-Java beginnen.
Die Regierung gewährt sowohl steuerliche als auch nicht-steuerliche Anreize und strebt bis 2025 400.000 Elektroautos und 1,76 Millionen Elektromotorräder an. Aber es sind große Anstrengungen erforderlich, um die Infrastruktur auszubauen. Hyundai Motors, das mit LG Energy Solution ein Batteriewerk in West-Java aufbaut, hat Unterstützung beim Aufbau von Ladestationen sowie beim Recycling gebrauchter Batterien zugesagt.
Batterierecycling könnte eine praktikable Option für Länder ohne seltene Metallressourcen werden. Singapur eröffnete im vergangenen Jahr die erste dedizierte Anlage von ASEAN mit einer Kapazität zum Recycling von 14 Tonnen Lithium-Ionen Batterien. In der Europäischen Union haben Gesetzgeber vorgeschlagen, dass EV-Batterien ab 2030 minimale Mengen an recyceltem Kobalt, Blei, Lithium und Nickel enthalten müssen.
Auf einer neuen EV-Plattform aufbauen:
Auch ausländische Investoren treiben Innovationen vor Ort voran. Im September startete der thailändische Energiekonzern PTT Plc ein EV-Joint Venture mit Foxconn, um eine Anlage im Eastern Economic Corridor zu betreiben. Während der lokale Partner Autoteile, EV-Infrastruktur und das Kundennetzwerk bereitstellen wird, wird die Allianz stark von Foxconns MIH-Plattform (Mobility in Harmony) profitieren.
MIH ist für Elektrofahrzeuge, was Android für Mobiltelefone ist – eine offene Plattform, die es Herstellern und Entwicklern ermöglicht, technologisches Know-how auszutauschen und wichtige Komponenten wie Batterien, Fahrerassistenzsysteme, Cybersicherheit oder Cloud-Konnektivität auf einer Basis aufzubauen und eine entsprechende Struktur hinzuzufügen. Dies kann neuen Anbietern von Elektrofahrzeugen helfen, da es sowohl die Komplexität als auch die Kosten reduziert. Gleichzeitig beschleunigt es die Kommerzialisierung der Fahrzeuge.
Die thailändische Regierung hofft, dass Projekte wie dieses den lokalen Zulieferern helfen können, den Übergang zur Produktion von EV-Komponenten zu erleichtern. PTT unterstützt außerdem das Wachstum der Branche mit einem Mietwagenservice für Elektroautos und der Installation von Ladegeräten an seinen Tankstellen.
Alles in allem hat Südostasien immer noch gewisse Vorteile als kostengünstiges Produktionszentrum und als vielversprechenden Binnenmarkt. Geschäftsmöglichkeiten wie die oben genannten gibt es zuhauf. Der Eintritt von mehr bestehenden und neuen Akteuren in dieses hochattraktive Geschäft wird zu einer Umwandlung der Region in ein Produktionszentrum für erschwingliche Elektrofahrzeuge weltweit führen.
- Quelle: Bangkok Post