BANGKOK. Thai Life Insurance Plc wurde bei seinem Debüt in Bangkok nach dem größten Börsengang des Landes in diesem Jahr unverändert gehandelt.
Die Aktien lagen um 11.47 Uhr bei 16 Baht, dem gleichen Preis wie beim Angebot, nachdem sie zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her geschwankt waren. Der in Bangkok ansässige Lebensversicherer und zwei seiner Hauptaktionäre verkauften zusammen 2,32 Milliarden Aktien, einschließlich einer Mehrzuteilungsoption, um 37,1 Milliarden Baht (1 Milliarde US-Dollar) aufzubringen.
Es ist das größte Debüt an der thailändischen Börse seit dem Mikrofinanzunternehmen Ngern Tid Lor Plc vor 14 Monaten und ergänzt eine ausgewählte Liste von Angeboten im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar in Asien in diesem Jahr. IPO-Erlöse brachen weltweit ein, da ein Anstieg der Inflation, steigende Zinsen und Volatilität im Aktienhandel neue Emittenten an den Rand gedrängt haben.
Von 29 Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren nach Börsengängen von mindestens 100 Millionen US-Dollar in Bangkok notiert wurden, beendeten zwei Drittel ihre erste Sitzung zu einem höheren Preis als notiert, wie die von Bloomberg zusammengestellten Daten zeigen.
Die Notierung von Thai Life könnte Spielraum für größere Geschäfte in Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft bieten, wobei Unternehmen wie SCG Chemicals Plc, eine Einheit von Siam Cement Plc, und der Fleischproduzent Betagro Plc weitere Angebote planen.
Der Versicherer sagte, er werde 13,6 Milliarden Baht aus dem Verkauf neuer Aktien für die digitale Transformation, den Online Vertriebskanal und andere Investitionen ausgeben, um seine führende Position auf dem Versicherungsmarkt des Landes zu behaupten.
Cornerstone Investoren schnappten sich laut den Bedingungen des von Bloomberg News erhaltenen Deals etwa die Hälfte des Gesamtangebots. Der größte Teil des Engagements kam von inländischen Käufern, die zusammen Aktien im Wert von etwa 312 Millionen US-Dollar kauften. Die internationale Tranche wurde vom GIC Private Limited Fund aus Singapur geleitet.
Zu den Beratern für das internationale Angebot von Thai Life gehörten Citigroup Inc, Bank of America Corp, Merrill Lynch und Nomura Holding Inc.
- Quelle: Bangkok Post