BANGKOK. Die Faktoren, die die gesamte thailändische Autoindustrie beeinträchtigen, werden laut BMI durch reduzierte Anreize noch weiter verstärkt. Ein Überblick über die Elektrofahrzeuge zeigt eine deutliche Verlangsamung des Verkaufswachstums.
Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen (EV) in Thailand haben sich nach einem explosiven Wachstum von 320 % im Jahr 2023 im Jahr 2024 erheblich verlangsamt, da sich geringere Anreize für Verbraucher und strengere Kreditanforderungen negativ auf die Einführungsgeschwindigkeit auswirken.
Trotz dieser Herausforderungen gehen wir nach wie vor davon aus, dass das Wachstum der Elektrofahrzeugverkäufe im Jahr 2024 bei 10,5 % liegen wird, da der anhaltende Preisverfall und die erhöhte lokale Produktion die Dynamik aufrechterhalten.
Dies würde einer Verbreitungsrate von Elektrofahrzeugen von 15,4 % im Jahr 2024 entsprechen, da die schwächere Nachfrage nach Fahrzeugen mit herkömmlichem Verbrennungsmotor den Prozentsatz der Elektrofahrzeugverkäufe am Gesamtabsatz in die Höhe treibt.
Thailands Elektroautohersteller wollen die Produktionsfristen eines staatlichen Anreizprogramms verlängern, da die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Das Programm hat Investitionen von 1,4 Milliarden US-Dollar chinesischer Unternehmen wie BYD und Great Wall Motor angezogen und Thailand damit zu einem regionalen Zentrum der Elektroautoproduktion gemacht.
Die Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) verhandelt mit der Regierung über eine Verlängerung der Produktionsfristen um ein weiteres Jahr für Unternehmen, die sich für Anreize qualifizieren möchten. Der aktuelle EV3.0-Plan verlangt von den Unternehmen, im Jahr 2024 in Thailand die gleiche Anzahl an Fahrzeugen zu produzieren, die sie zwischen 2022 und 2023 importiert haben, wobei für 2025 strengere Ziele gelten.
Die niedriger als erwarteten Elektrofahrzeugverkäufe sind Teil eines allgemeinen Rückgangs in der thailändischen Automobilindustrie, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Rückgang der Autoproduktion um 25,3 % verzeichnete.
Im September genehmigte die thailändische Regierung ein Budget von 7,12 Milliarden Baht für ein Subventionsprogramm für Elektrofahrzeuge. Die erste Phase sieht Subventionen von bis zu 150.000 Baht für Elektrofahrzeuge mit einem Preis von bis zu 2 Millionen Baht und bis zu 18.000 Baht für Elektromotorräder mit einem Preis von weniger als 150.000 Baht vor.
Diese Subventionen gehen direkt an die Hersteller und werden vom Käufer bei der Zulassung des Fahrzeugs geltend gemacht.
BYD hat in Rayong sein erstes Werk für Elektroautos in Südostasien eröffnet. Die 486 Millionen Dollar teure Anlage soll rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigen und jährlich 150.000 Fahrzeuge produzieren.
Das in Vietnam ansässige Unternehmen VinFast Auto verschiebt seine Pläne zum Aufbau eines Händlernetzes in Thailand aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Pkw-Verkäufe im Land im vergangenen Jahr.
GAC Aion, die EV-Tochter der GAC Group, hat in Thailand ihr erstes Auslandswerk eingeweiht.
Das neue Werk verfügt zunächst über eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Einheiten und soll auf 100.000 Einheiten erweitert werden. Produziert werden sollen mehrere Modelle wie der Aion V der zweiten Generation, der Aion Y Plus und der Hyper HT.
Nutzfahrzeuge
In Pattaya startete Toyota ein Pilotprogramm für sein neues Elektrofahrzeug, den Hilux Revo-e. Es handelt sich um den ersten elektrischen Pickup des Unternehmens, mit dem Ziel, einen Anteil am bedeutenden Pickup-Markt Thailands zu erobern, der derzeit von Toyota und Isuzu dominiert wird. Toyota plant, den Hilux Revo-e bis Ende 2025 in Thailand herzustellen und zu exportieren.
Isuzu beabsichtigt außerdem, in Thailand einen elektrischen D-Max zu produzieren und 2025 mit dem Export zu beginnen.
Wir sind davon überzeugt, dass die Aufnahme von elektrischen Nutzfahrzeugen in das Anreizpaket die Akzeptanz auf dem Markt deutlich steigern wird. Dies ist insbesondere angesichts der Dominanz des Pickup-Segments in Thailand von Bedeutung.
Immer mehr Hersteller äußern die Absicht, elektrische Pickups auf den Markt zu bringen.
Zu den Herausforderungen bei der Einführung von Elektro-Pickups gehören höhere Preise aufgrund größerer Batterien, eine begrenzte Ladeinfrastruktur und die Notwendigkeit, Fahrzeuge zu haben, die lange Strecken und schwere Lasten bewältigen können. In Thailand gibt es etwa 10.000 Ladestationen, die sich hauptsächlich in städtischen Gebieten konzentrieren, was den Umstieg auf Elektrofahrzeuge für ländliche Nutzer wie Landwirte erschwert.
Die steigende Nachfrage und Einführung von Elektrobussen und -lastwagen in Thailand ist ein wichtiger Schritt hin zu nachhaltigen Transportlösungen. Dieser Trend wird durch mehrere Faktoren vorangetrieben, wie etwa die Bemühungen der Regierung, Emissionen zu reduzieren und umweltfreundliche Transportmöglichkeiten zu fördern.
Lokale Unternehmen wie Nex und Mine kontrollieren mehr als 90 % des thailändischen Marktes für Elektrobusse. Sie bedienen hauptsächlich feste Routen in städtischen Gebieten wie Bangkok, wo die Nachfrage nach nachhaltigem öffentlichen Nahverkehr hoch ist. Der Markt für Elektro-Lkw ist dagegen weniger entwickelt. Aufgrund der begrenzten Reichweite sind nur wenige davon im Einsatz, hauptsächlich auf kurzen Stadtstrecken.
Regierungsinitiativen zur Förderung der inländischen Produktion und zur Steigerung der Nachfrage nach schweren Elektrofahrzeugen dürften Bus- und Lkw-Betreibern erschwinglichere Elektrofahrzeuge bieten. Dieser Übergang dürfte die Einführung von Elektrofahrzeugen für die Schwerlastfahrzeugindustrie praktikabler machen und Investitionen in die Ladeinfrastruktur fördern.
Bedenken bezüglich der Aufladung
Thailands Elektrofahrzeugflotte wird sich in den kommenden Jahren rasant vergrößern, da die Einführung von Elektrofahrzeugen zunimmt. Wir schätzen, dass Thailands Elektrofahrzeugflotte im Jahr 2024 233.699 Einheiten erreicht hat, und erwarten, dass sie bis zum Ende unseres Prognosezeitraums im Jahr 2033 deutlich auf 1,1 Millionen Einheiten anwachsen wird.
Den Anteil der Elektrofahrzeugflotte an der gesamten Fahrzeugflotte schätzen wir auf 1 % im Jahr 2024 und einen Anstieg auf 4 % bis 2033.
Laut EVAT gab es in Thailand im Juli 2024 10.846 öffentliche Ladestationen, 11,8 % mehr als Ende 2023. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von Elektrofahrzeugflotte zu Ladestationen von 22,6 im Jahr 2024. Die Ladeinfrastruktur hat also nicht mit dem Umsatzwachstum Schritt gehalten.
Dies könnte dazu führen, dass interessierte Käufer ihre Kaufentscheidung für ein Elektrofahrzeug hinauszögern, da die Sorge hinsichtlich der Reichweite zunimmt.
PTT Oil & Retail Business plant, bis 2030 7.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu installieren.
PTT betreibt 2.500 Tankstellen, die meisten davon in Thailand, die die Grundlage für den Einstieg in das Laden von Elektrofahrzeugen bilden.
Dieser Kommentar wird von BMI, einem Unternehmen von Fitch Solutions, veröffentlicht und stellt keinen Kommentar zu den Kreditratings von Fitch Ratings dar. Alle im Bericht enthaltenen Kommentare oder Daten stammen ausschließlich von BMI und unabhängigen Quellen.
- Quelle: Bangkok Post