BANGKOK. Thailands große Finanzinstitute bereiten sich auf eine schwierige zweite Jahreshälfte 2024 vor, da die schwächelnde Wirtschaft und die hohe Verschuldung der privaten Haushalte die Banken zu einem konservativeren Ansatz bei der Kreditvergabe zwingen.
Dies geschieht, während das Land weiterhin einen deutlichen Konjunkturabschwung erlebt, mit niedrigeren Exporten als erwartet und einer Verschuldung der privaten Haushalte, die 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) übersteigt.
Darüber hinaus hat eine Kombination aus geopolitischen Spannungen und Handelsstreitigkeiten ein komplexes Umfeld für Unternehmen und Verbraucher geschaffen. Die daraus resultierende Belastung der Verbraucherausgaben und der Schuldentilgungsfähigkeit verstärkt die Sorgen um die finanzielle Gesundheit sowohl der Kreditnehmer als auch der Kreditgeber.
Infolgedessen setzen die großen Banken strengere Kreditvergaberichtlinien um, um Risiken zu mindern. Dieser Trend, der im ersten Halbjahr 2023 begann, wird sich voraussichtlich bis in die zweite Hälfte des Jahres 2024 fortsetzen.
Die Kasikorn Bank (KBANK) hat einen selektiveren Ansatz bei der Kreditvergabe angekündigt und konzentriert sich auf erstklassige Kunden in Niedrigrisikokategorien, um potenzielle Kreditverluste zu mindern. Während die Bank ihr Gesamtkreditvergabeziel beibehält, wird sie die Entwicklungen in verschiedenen Sektoren genau beobachten.
„Angesichts der zunehmenden Unsicherheit auf lokaler und globaler Ebene müssen die Banken weiterhin verschiedene Faktoren im Auge behalten. Besonders zu beachten ist der Unternehmenssektor, der sich noch nicht erholt hat“, erklärte Kattiya Intaravichai, CEO der KBANK.
Auch die Kiatnakin Phatra Bank (KKP) verfolgt eine vorsichtige Haltung und reduziert ihr Engagement in riskanteren Kreditsegmenten wie Wohnungsbaudarlehen, Autokrediten und Ratenkäufen. Die Bank hat die Kreditvergabekriterien für Hypothekenantragsteller verschärft und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf diejenigen, die Kredite über fünf Millionen Baht suchen.
„In diesem Jahr sind wir nicht an Wachstum interessiert. Während einige Segmente in der Vergangenheit Wachstum verzeichneten, ist dieses nun rückläufig und wir müssen vorsichtiger sein. Wir haben daher unser Wachstumsziel angepasst“, bemerkte Aphinant Klewpatinond, CEO von KKP.
Die Bank of Ayudhya (Krungsri) hat eingeräumt, dass ihr Kreditportfolio, einschließlich des bislang stabilen Segments der Großunternehmen, zunehmend mit Risiken behaftet ist. Der anhaltende Konjunkturabschwung und die sich entwickelnden geschäftlichen Herausforderungen haben die Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen gedämpft.
„Wir wollen Kredite vergeben, aber in dieser Situation investieren große Unternehmen nicht und es gibt Zahlungsausfälle sowohl im Autogeschäft als auch im Immobiliensektor. Dieses Jahr wird ein Jahr der Unterstützung sein“, sagte Prakob Phiencharoen, Leiter der Unternehmens- und Investmentbanking-Gruppe der Bank of Ayudhya (Krungsri).
Die Siam Commercial Bank (SCB) legt mehr Wert auf Risikomanagement als auf Wachstum, wählt neue Kunden sorgfältig aus und überwacht bestehende Kreditportfolios genau. Die Bank strebt eine zweistellige Eigenkapitalrendite (ROE) an, indem sie sich auf risikoärmere Geschäftsbereiche konzentriert.
„In diesem Jahr müssen wir unsere Geschäftsstrategie anpassen und uns auf die Risiken konzentrieren. Heute müssen wir sowohl alte als auch neue Kundenportfolios füllen. Bei der Aufnahme neuer Kunden müssen wir vorsichtig sein. Was unsere bestehenden Kunden betrifft, müssen wir prüfen, wie sie in diesem wirtschaftlichen Umfeld überleben können“, betonte Kris Chantanotoke, CEO von SCB.
Die Bangkok Bank (BBL) verfolgt weiterhin einen vorsichtigen Ansatz und unterstützt Unternehmen mit Liquidität und Investitionsmöglichkeiten. Die Bank geht davon aus, dass die Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen in der zweiten Jahreshälfte auf einem hohen Niveau bleiben werden.
„Die Bank glaubt, dass die Situation noch beherrschbar ist, aber sie muss genau beobachtet werden. Was die Bildung von Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen betrifft, wird die zweite Jahreshälfte wahrscheinlich auf einem hohen Niveau bleiben und sich an der ersten Hälfte des Vorjahres orientieren“, sagte Chartsiri Sophonpanich, Präsident der BBL.
Diese kollektive Verschärfung der Kreditvergabepraktiken thailändischer Banken ist die Reaktion des Finanzsektors auf zunehmende wirtschaftliche Unsicherheiten und die Notwendigkeit, sich gegen einen möglichen Anstieg notleidender Kredite abzusichern. Wie sich die Situation entwickelt, bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahmen auf Thailands allgemeine Bemühungen zur wirtschaftlichen Erholung auswirken werden.
- Quelle: The Nation Thailand