Viele thailändische Industrien kämpfen ums Überleben

BANGKOK. Droht der thailändischen Industrie angesichts des rasanten technologischen Wandels, der scharfen Konkurrenz aus China und der geplanten Erhöhung des Mindestlohns ein massiver Kollaps?

Zwei japanische Autohersteller, Subaru und Suzuki, haben angekündigt, dass sie aufgrund der sinkenden Nachfrage nach ihren Fahrzeugen ihre Produktionsstätten in Thailand Ende dieses bzw. nächsten Jahres schließen werden.

Weitere Fabrikschließungen

Wie ernst die Lage ist, wird darin deutlich, dass seit Anfang letzten Jahres bis zum ersten Quartal dieses Jahres den Berichten zufolge 1.700 Fabriken geschlossen wurden.

Aufgrund der schleppenden Konjunktur, des raschen technologischen Wandels, einer langsamer als erwartet verlaufenden Erholung der Weltwirtschaft und der scharfen Konkurrenz chinesischer Firmen besteht für viele lokale Fabriken die Gefahr der Pleite.

„Wenn große Firmen ihre Betriebe schließen, wären davon Tausende von Zulieferern betroffen“, sagte Tanit Sorat, stellvertretende Vorsitzende des Arbeitgeberverbands des thailändischen Handels und der thailändischen Industrie, und verwies damit auf den Rückzug der japanischen Autobauer und andere große Firmen aus dem Industrieimmobiliensektor, die in Thailand ihre Betriebe schließen.

Wie der Manufacturing Production Index (MPI) des Office of Industrial Economics für den Zeitraum von Dezember 2022 bis März 2024 zeigt, war die Produktionstätigkeit über einen langen Zeitraum rückläufig.

KKP Research, ein Mitglied der Finanzgruppe Kiatnakin Phatra, ist besorgt über die steigende Zahl der Fabrikschließungen, die sich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres noch beschleunigt hat. Die Zahl der Fabrikschließungen lag 2021 im Durchschnitt bei 57 pro Monat, stieg 2022 auf 87 und verdoppelte sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 fast auf 159.

„Zwischen Anfang letzten Jahres und dem ersten Quartal dieses Jahres wurden 1.700 Fabriken geschlossen und 42.000 Arbeiter entlassen“, heißt es in der Mitteilung von KKP Research.

Zwar lässt sich die tatsächliche Situation nicht allein anhand der Zahl der Unternehmensschließungen abschätzen, doch auch die Zahl der Fabrikeröffnungen deutet auf ein geringeres Wachstumstempo als in der Vergangenheit hin.

Laut KKP sank die Zahl der neuen Fabriken (Eröffnungen abzüglich Schließungen) auf 50, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 150 Fabriken im Monat des Vorjahres.

Diese Daten lassen darauf schließen, dass es der thailändischen Industrie nicht gut geht. Einige Branchen wie die Leder- und Gummiindustrie, die Agrarindustrie, die Holzindustrie und die Maschinenbauindustrie stecken in großen Schwierigkeiten.

Bei den Fabrikschließungen handelt es sich überwiegend um Großbetriebe, bei den neu eröffneten Fabriken handelt es sich überwiegend um Kleinbetriebe.

„Kleine Fabriken haben normalerweise eine schwache Finanzlage, während große Fabriken eine höhere Kapitalbasis haben“, sagt KKP. „Die Schließung großer Fabriken weist auf strukturelle Mängel in der thailändischen Industrie hin“, so das Forschungsinstitut.

Die Fabrikschließungen gehen Hand in Hand mit steigenden uneinbringlichen Forderungen, offiziell als notleidende Kredite bekannt, in den Bilanzen der Finanzinstitute. Der Anstieg der uneinbringlichen Forderungen deutet darauf hin, dass der Rückgang im verarbeitenden Gewerbe kein vorübergehendes Problem ist.

Wer wird überleben?

In absehbarer Zukunft werden einige Branchen möglicherweise überleben, andere hingegen nicht. KKP Research hat die thailändischen Branchen in drei Gruppen unterteilt.

• Die erste Gruppe umfasst die Produktion, die sich mit den Konjunkturzyklen bewegt, was bedeutet, dass sie sich erholen könnte, wenn die Nachfrage wieder anzieht. Diese Gruppe trägt etwa 47 Prozent zur Wertschöpfung der Fertigung bei.
• Die zweite Gruppe leidet unter ungewöhnlich hohen Lagerbeständen und könnte sich nur erholen, wenn die Lagerbestände sinken.
• Die dritte Gruppe ist ein Opfer struktureller Probleme. So wurde beispielsweise die Herstellung von Festplattenlaufwerken durch Festkörperlaufwerk-Technologie ersetzt oder die Stahlproduktion wurde durch billigere Importe aus China beeinträchtigt.

Laut KKP Research macht die Gruppe beachtliche 35 Prozent des wertschöpfenden Fertigungssektors aus.

Was die Regierung getan hat

Um einige dieser Probleme zu lösen, hat die Regierung eine Mehrwertsteuer auf chinesische Produkte erhoben, die weniger als 1.500 Baht pro Stück kosten. Früher konnten diese Produkte online ohne Steuer erworben werden.

Die Regierung und die Bank von Thailand haben versucht, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) über die staatliche Thai Credit Guarantee Corporation, eine Kreditgarantieeinrichtung, den Zugang zu Bankkrediten zu ermöglichen.

Viele Unternehmen haben sich von den Folgen von COVID-19 noch immer nicht vollständig erholt. Ihre früheren Kredite wurden zu uneinbringlichen Forderungen und sie konnten aufgrund ihrer schlechten Kreditwürdigkeit keine neuen Kredite aufnehmen.

 

 

Tauziehen um den Mindestlohn

Lokale Wirtschaftsführer sind besorgt über die Pläne der Regierung, den täglichen Mindestlohn ab Oktober landesweit von derzeit über 300 Baht auf 400 Baht anzuheben.

Sie warnten, dass die Umsetzung der Lohnerhöhung zur Schließung vieler kleiner Unternehmen führen könnte.

Poj Aramwattananont, stellvertretender Vorsitzender der thailändischen Handelskammer, argumentiert, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nicht in der Lage sein werden, diese Belastung zu tragen, was zur Schließung von Unternehmen oder zu Personalabbau und damit zu Entlassungen führen könne.

Lae Dilokvidhyarat, Wirtschaftsdozent an der Chulalongkorn Universität, sieht die Lohnerhöhung anders als die Wirtschaftsführer. Der aktuelle Lohn reiche nicht aus, um die steigenden Lebenshaltungskosten zu decken. Die Arbeiter seien gezwungen, Überstunden zu machen, um über die Runden zu kommen, sagt er.

Bei der wirtschaftlichen Entwicklung sollte der Schwerpunkt nicht nur auf dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts oder der Exporte liegen, sondern die Menschen sollten im Mittelpunkt stehen.

Arbeitnehmer müssten sowohl als Verbraucher als auch als Arbeitskräfte betrachtet werden, sagte er und forderte die Regierung auf, ausreichende Subventionen für die Weiter- und Umschulung von Arbeitnehmern bereitzustellen.

Nuttanan Wichitaksorn, Gastforscher am Thailand Development Research Institute, ist der Ansicht, dass die Lohnerhöhung auf 400 Baht längst überfällig sei. Die Regierung sollte Branchen und Regionen berücksichtigen und sicherstellen, dass die Arbeitnehmer, insbesondere im informellen Sektor, 400 Baht erhalten.

Er meinte jedoch, die Regierung müsse sich auch mit den Auswirkungen der höheren Kosten auf KMU befassen.

Einseitige Erholung

Der thailändische Dienstleistungssektor hat sich nach COVID-19 dank der steigenden Zahl ausländischer Besucher fast vollständig erholt. Kritiker sagen jedoch, dass der Dienstleistungssektor nur über begrenzte Kapazitäten verfügt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das Land muss auch seinen Produktionsmotor ankurbeln, da dieser Sektor etwa 35 Prozent des BIP ausmacht.

Der MPI ist im April positiv ausgefallen und hat im Jahresvergleich um 3,43 Prozent zugelegt. Aber das ist nur ein Wachstumsmonat innerhalb von über einem Jahr.

KKP Research ist besorgt über die Auswirkungen des technologischen Wandels, wie er sich beispielsweise an der Abkehr von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor hin zu Elektroautos zeigt.

Billige Elektroautos chinesischer Autohersteller haben zu einem Rückgang der Verkäufe von Autos mit Verbrennungsmotor in Thailand geführt. Neben chinesischen Elektroautos importiert Thailand eine große Menge anderer Produkte und Konsumgüter, was zu einem hohen Handelsdefizit mit China und negativen Auswirkungen auf die lokale Industrie führt.

Die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China haben Auswirkungen auf den Welthandel. Während die USA Zölle und andere Handelshemmnisse für chinesische Produkte erhöhen, wirft China seine Waren auf anderen Märkten ab, darunter auch in der ASEAN.

Dies könnte zu einem Rückgang der thailändischen Exporte und zu negativen Auswirkungen auf den thailändischen Fertigungssektor führen.

 

• Quelle: PBS World