PEKING. Eine der angesagtesten Weinbars für chinesische Milliardäre befindet sich nicht auf einem Büroturm in Shanghai oder in einem Haus mit Innenhof in Peking. Es befindet sich in einem bescheidenen schwarz-weißen Bungalow neben einer sechsspurigen Schnellstraße im Herzen von Singapur.
Nachdem sie an der Rezeption mit ihrer Wand aus Weinflaschen vorbeigegangen sind, betreten die Besucher eine zweistöckige Höhle mit Stühlen und Tischen mit Rattanlehnen, in der sich Banker und Krypto Unternehmer versammeln. Die wirklich Verbundenen werden einen Gartenpfad hinunter begleitet, vorbei an Nachbildungen von Terrakotta Kriegern zu einem Pavillon mit Statuen von Kranichen, die auf Schildkröten stehen, Symbolen für Langlebigkeit in der chinesischen Kultur.
Für neu angekommene Reiche ist die private Lounge in einer Lounge im Circle 33 an der Scotts Road zu einem Initiationsritus geworden, wo Mitglieder aus China, Singapur und Malaysia weit nach 2 Uhr morgens bei Flaschen Bordeaux, Kuba, Zigarren und Poker Geschäfte im Wert von Hunderten von Millionen Dollar besprechen, so die mit dem Club vertrauten Personen.
Die Popularität von Circle 33, die mit Hilfe von Dianping.com Mitbegründer Zhang Tao gewachsen ist, ist das jüngste Zeichen dafür, dass Chinas Superreiche in andere Länder abwandern und ihr Geld mitbringen. Für einige ist es ein vorübergehender Schritt, um den Covid-19 Beschränkungen und möglicherweise höhere Steuern zu vermeiden. Für andere ist es dauerhaft.
Nach dem Parteitag im vergangenen Monat, auf dem Präsident Xi Jinping seinen Einfluss auf die Wirtschaft weiter verschärfte, wird sich die Abwanderung von Reichtum voraussichtlich beschleunigen. Xis Streben nach „allgemeinem Wohlstand“ bedeutet, dass Unternehmer – die sich einst Deng Xiaopings Maxime zu eigen gemacht haben, dass es herrlich ist, reich zu werden – in Scharen zu einladenderen Orten wie Singapur strömen.
„Es ist wirklich ein Gefälle für den Privatsektor in China und es ist nur eine Frage, wie steil“, sagte Drew Thompson, Senior Research Fellow an der Lee Kuan Yew School of Public Policy der National University of Singapore. „Das wird die Bemühungen beschleunigen, Vermögen im Ausland zu migrieren und zu schützen.“
Die Verlagerung einiger der wohlhabendsten Familien Asiens nach Singapur ist kaum neu. Der Ruf des Stadtstaates als Niedrigsteuer Bastion der Sicherheit und Stabilität hat ihn seit langem zu einem regionalen Knotenpunkt für die Reichen gemacht, von Thailand bis Indonesien. Seine Anziehungskraft für wohlhabende Chinesen hat zugenommen, seit die Proteste in Hongkong 2019 diese Stadt weniger attraktiv gemacht und nach den diesjährigen Covid-19 Lockdowns an Fahrt gewonnen haben.
„Erhebliche Gelder fließen aus Großchina nach Singapur“, sagte Cheah Cheng Hye, Mitbegründer der Value Partners Group, einem Vermögensverwalter in Hongkong, der Personal im Stadtstaat aufstockt. „Family Offices expandieren und die Leute sehen Singapur als sicheren Hafen für ihr Geld.“
Familienbüros
Singapur liefert keine detaillierten Statistiken darüber, woher seine wohlhabenden Einwanderer kommen. Aber der explosionsartige Aufstieg von Family Offices ist symptomatisch für die Anziehungskraft chinesischer Tycoons. Die Zahl dieser Büros hat sich Ende 2021 gegenüber dem Vorjahr auf rund 700 nahezu verdoppelt. Während Chinas Reiche nicht die einzigen Treiber des Wachstums sind, sagen einige Dienstleister, dass sie bei weitem der größte Markt sind.
DATEIFOTO: Passanten halten ihre Mobiltelefone, während Menschen mit einem Smartphone ein Selfie-Foto mit der Skyline von Singapurs zentralem Geschäftsviertel in Singapur machen, 10. Mai 2019. (Reuters)
Michael Marquardt, dessen Firma IQ-EQ Asia beim Aufbau von Family Offices hilft, sagte, die Zahl der Anfragen chinesischer Kunden sei kurz vor und nach dem Parteitag um 25 bis 50 Prozent gestiegen. Vikna Rajah, Head of Tax and Trust bei der Anwaltskanzlei Rajah and Tann Singapore LLP, sagte im Juni, dass mehr als 30 % der Kunden, denen er bei der Beantragung von Steuerbefreiungen für Family Offices geholfen hat, aus Großchina, einschließlich Hongkong, stammen.
„Das Interesse ist definitiv gestiegen“, sagte Marquardt. „Unternehmer, die sich gut geschlagen und ihre Unternehmen an die Börse gebracht haben, sind daran interessiert, ihr internationales Vermögen an einem Ort wie Singapur zu parken.“
Xis Vorstoß, seine Führung zu festigen, indem er Verbündete fördert, die eine harte Haltung gegenüber dem Privatsektor einnehmen – zusammen mit der Aussicht auf neue Erbschaftssteuern – hat einige Menschen dazu veranlasst, die Beziehungen zu ihrem Land vollständig abzubrechen.
Chen, ein Finanzdienstleister, der nur seinen Nachnamen verwenden wollte, hat alle Hoffnung auf liberale Reformen in China verloren. Kürzlich hat er sein Pekinger „Hukou“ – eine begehrte Haushaltsregistrierung, die wichtige Dienstleistungen von der Schulbildung bis zur Gesundheitsversorgung gewährleistet – gekündigt, nachdem er einen Hongkonger Pass erhalten hatte. Zwei weitere Fachleute mit ständigem Wohnsitz in Hongkong sagten gegenüber Bloomberg, sie hätten dasselbe innerhalb weniger Wochen getan.
Der Zufluss zeigt sich in den Finanzdaten. Im vergangenen Monat von der Monetary Authority of Singapore veröffentlicht, stieg der Wert der Vermögenswerte in der Geldverwaltungsbranche im Jahr 2021 um 16 % auf 5,4 Billionen S$ (3,9 Billionen US-Dollar). Der größte Einzelanteil stammte aus Quellen im asiatisch-pazifischen Raum, mit Ausnahme von Singapur.
Auf die Frage von Bloomberg Television, ob er nach dem jüngsten Parteitag mit beschleunigten Kapitalabflüssen rechne, sagte MAS-Geschäftsführer Ravi Menon, dass zwar in den letzten Jahren Geld aus China geflossen sei, es aber noch zu früh sei, um zu sagen, ob noch mehr kommen werde.
Während die Superreichen Singapur oft als Geschäftsbasis genutzt haben, entscheiden sich jetzt viele chinesische Familien dafür, dort zu leben. Diese Verschiebung hat sich auf unzählige Arten gezeigt, von steigenden Verkäufen von Luxusautos bis hin zu explodierenden Preisen für Villen und Golfmitgliedschaften.
Die Immobilienpreise stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres um etwa 8 %, obwohl die Immobilienmärkte von Sydney bis Toronto einbrachen. Auch die Mieten schießen in die Höhe, da mehr potenzielle Käufer vom Markt verdrängt werden und das Wohnungsangebot knapper wird.
Der Verkauf von Luxusautos, die von wohlhabenden Chinesen begehrt werden, brummt. Etwa 87 Bentleys und 78 Rolls Royces wurden dieses Jahr in Singapur zugelassen, 26 % bzw. 90 % mehr als im gesamten Jahr 2019. Diese Autos kosten häufig weit über 1 Million US-Dollar.
Die Golfgebühren steigen, da Neuankömmlinge versuchen, ihre Schwünge zu verbessern und gleichzeitig eine solide Investition zu tätigen. Die Kosten für eine Expat-Mitgliedschaft im privaten Sentosa Club mit Blick auf die Straße von Singapur haben sich laut Zahlen von Singolf Services Pte, einem Maklerunternehmen, seit Ende 2019 auf 880.000 S$ mehr als verdoppelt. Das übertrifft bei weitem eine Investition in chinesische Aktien, die in dieser Zeit um etwa 2 % gefallen sind.
„Wir sehen eine enorme Nachfrage, die wir vor der Pandemie nicht gesehen haben“, sagte Madeline Choo, eine Managerin von Active Golf Services Pte. „Sie müssen eine Mitgliedschaft kaufen, weil sie beabsichtigen, sehr lange in Singapur zu bleiben.“
Die Liste der Unternehmer, die sich in Singapur niederlassen, liest sich wie das Who is Who der chinesischen Startups um 2018. Zhang Yiming, Gründer von TikToks ByteDance Ltd, reist häufig dorthin, sagen mehrere Personen, die ihn getroffen haben. Der Krypto-Mogul Jihan Wu kaufte im September einen Lagerraum namens Asia’s Fort Knox in der Nähe des Flughafens Changi. Und VIPKid-Gründerin Cindy Mi, deren Unternehmen ein Wagniskapital Liebling war, bis Peking hart gegen Online Bildung vorging, ist laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen ebenfalls ein regelmäßiger Besucher.
Die Neuankömmlinge ergänzen die Liste etablierter chinesischer Führungskräfte, die Singapur bereits ihr Zuhause nennen. Sean Shi, Mitbegründer des Hotpot-Herstellers Haidilao International Holding Ltd., zahlte laut den lokalen Medien im September 50 Millionen S$ für einen sogenannten „Good-Class-Bungalow“. Liang Xinjun, Mitbegründer von Fosun International Ltd, hat ein Family Office gegründet.
Chinesen sind jetzt die größten ausländischen Käufer von Eigentumswohnungen des Landes und haben in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 insgesamt 932 Einheiten gekauft – mehr als doppelt so viel wie Malaysier, laut Branchenbeobachter OrangeTee & Tie Pte.
Der Zustrom hat das gesellschaftliche Leben von Alice Hung zweifellos belebt. Die Philanthropin und Inhaberin eines Family Office beschloss, 2019 von Hongkong nach Singapur zu ziehen, nachdem sie einen Großteil ihres Geldes in China mit medizinischen Geräten und Immobilien verdient hatte. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Freunde und Kollegen, die ihr aus dem Großraum China gefolgt sind, sprunghaft angestiegen.
„Ich habe jetzt wahrscheinlich 20 Milliardärsfreunde in Singapur“, sagte sie und fügte hinzu, dass die meisten von ihnen erst kürzlich angekommen seien. „Mein Gott, in den letzten 10 Monaten wurde ich gebeten, jeden Abend auszugehen – ich bin sehr wählerisch, weil ich erschöpft bin.“
Während einige Chinesen Singapur etwas seriöser finden als Hongkong, werden sie weiterhin in Scharen in den Stadtstaat strömen, so Tony Gu, Gründungspartner von NGC Ventures, der zuletzt 2018 nach Singapur gezogen ist. Gus Bekannte aus Greater China leben jetzt in Singapur. Singapur ist von etwa 20 vor vier Jahren auf mehrere Hundert gestiegen.
„Zu 100 % werden mehr nach Singapur kommen“, sagte er über chinesische Unternehmer bei einem 21-jährigen Whisky im 35a Scotts – einem Club in einem schwarz-weißen Bungalow in der Nähe von Circle 33. „Das Thema unserer Ära gehen chinesische Unternehmer ins Ausland“, und Singapur bietet das beste Standbein.
Gu sagte, die Schritte seien nicht unbedingt eine dauerhafte Ablehnung Chinas oder Hongkongs oder ein Kommentar zu ihrer Politik. Letzteres bleibt ein wertvolles Geschäftszentrum und Gu plant, seine Heimatstadt zu besuchen und in China Geschäfte zu machen, wenn die Pandemiebeschränkungen gelockert werden. Die chinesischen Märkte sind in den letzten Tagen stark gestiegen, nachdem die Regierung Pläne zur Lockerung einiger Covid-19 Regeln angekündigt und umfassende Richtlinien zur Stützung des Immobiliensektors erlassen hatte.
Langfristig
Es ist nicht klar, ob Xi versuchen wird, den Abfluss von Menschen und Kapital zu stoppen. Die Investitionsmigrationsberatung Henley & Partners schätzt, dass eine Kohorte von 10.000 vermögenden Einwohnern in diesem Jahr versuchen, 48 Milliarden US-Dollar aus China abzuziehen – der zweitgrößte Abfluss von Vermögen und Menschen aus einem Land nach Russland.
Thompson sagte, Peking sei ihnen gegenüber (die ins Ausland ziehen) – solange sie unter dem Radar fliegen und es vermeiden, die Kommunistische Partei zu kritisieren, historisch gleichgültig gewesen. Darüber hinaus beherberge Singapur weniger lautstarke Dissidenten als seine westlichen Kollegen, sagte er.
Alles, was darauf hindeutet, dass der Zufluss chinesischer Gelder nach Singapur wahrscheinlich nicht aufhören wird, sagte Gary Rieschel, Gründungsgeschäftsführer von Qiming Venture Partners, einer auf China ausgerichteten Risikokapitalgesellschaft, die 9,4 Milliarden US-Dollar aufgebracht hat.
„Hongkong war und Singapur ist jetzt das regionale Steuerparadies der Wahl“, sagte er. „Das ist Exodus auf Steroiden mit Xi als unbeabsichtigtem Moses“, fügte er weiter hinzu.
- Quelle: Bangkok Post