BANGKOK. Banken führen strengere Kreditvergabeprotokolle ein und konzentrieren sich auf das Inkasso, da die Schulden der privaten Haushalte weiter steigen.
Die hohe Verschuldung der privaten Haushalte wirkt sich gravierend auf den Automobil- und Immobiliensektor aus, da die Banken ihre Kreditvergabekriterien überarbeiten und sich stärker auf die Eintreibung der geschuldeten Beträge konzentrieren.
Daten des National Credit Bureau (NCB) zeigen, dass die gesamten Haushaltsschulden in Thailand zum Ende des ersten Quartals 2024 1,09 Billionen Baht betrugen, wobei die notleidenden Autokredite 238 Milliarden Baht betrugen, was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die seit höchstens 90 Tagen überfälligen Kredite belaufen sich auf insgesamt 200 Milliarden Baht, während weitere 39 Milliarden Baht an Autokrediten umstrukturiert werden.
Die Mehrheit der notleidenden Kredite und überfälligen Kredite stammt aus der Generation Y. Sie ist für 415.000 notleidende Autokreditverträge im Wert von 28 Milliarden Baht verantwortlich, sowie für weitere 298.000 überfällige Verträge im Wert von 114 Milliarden Baht. Zusammen haben diese Gruppen 713.000 Konten, die entweder notleidende oder überfällige Kredite sind, was einem Gesamtkreditwert von 240 Milliarden Baht entspricht.
Techin Dulyarittirong, Leiter der Marktentwicklung und des Autokredit-Beziehungsmanagements bei der Kiatnakin Phatra Bank, stellte fest, dass sich der gesamte Automobilmarkt weiter verlangsamt. Im ersten Quartal 2024 lagen die Neuwagenverkäufe bei 160.000 Einheiten, was einem Rückgang von 24,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte sich der jährliche Automarkt gegenüber den 775 Milliarden Baht Neuwagenverkäufen des letzten Jahres weiter verlangsamen.
„Die Hauptgründe sind die hohe Verschuldung der privaten Haushalte, insbesondere die steigende Zahl notleidender Kredite bei Autokrediten. Die langsame wirtschaftliche Erholung in Thailand in diesem Jahr hat die Fähigkeit der Kreditnehmer zur Schuldentilgung beeinträchtigt und das Risiko notleidender Kredite erhöht.
Darüber hinaus herrscht auf dem Neuwagenmarkt ein intensiver Wettbewerb um Sonderzinsen, und in den letzten zwei bis drei Monaten sind die Preise für Elektrofahrzeuge kontinuierlich gesunken. Diese Situation bedeutet, dass die beschlagnahmten Autos zu niedrigeren Preisen verkauft werden, wenn sich die Kunden die Rückzahlung ihrer Kredite nicht leisten können, was für die Kreditgeber nicht kosteneffizient ist“, sagte Techin.
Wichai Suphasathitkul, CEO von Heng Leasing and Capital Public Company Limited, erklärte, dass das Unternehmen aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage derzeit bei der Gewährung von Autokrediten vorsichtig sei. Die Autokreditauszahlungen des Unternehmens beliefen sich im ersten Quartal auf 15,183 Milliarden Baht und werden dieses Niveau voraussichtlich das ganze Jahr über beibehalten, wobei ein leichter Anstieg auf 15,2 Milliarden Baht zu verzeichnen ist, was einem Anstieg von 0,6 % gegenüber den 15,1 Milliarden Baht des Vorjahres entspricht.
Der Schwerpunkt wird auf dem Inkasso und umsichtigen Kreditgenehmigungen liegen, wobei die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kunden und die Qualität der Sicherheiten strenger beurteilt werden, um die Auswirkungen sinkender Gebrauchtwagenpreise abzumildern.
Die düstere Finanzlage wirkt sich auch auf den Immobilienmarkt aus. Surapol Opasatien, Generaldirektor des National Credit Bureau, sagte, dass die Genehmigungen von Eigenheimdarlehen im ersten Quartal 2024 eine höhere Ablehnungsquote aufwiesen. Aufgrund strengerer Kreditvergabekriterien der Banken wurden nur 50 von 100 Anträgen genehmigt. Der Gesamtwert der notleidenden Eigenheimdarlehen erreichte 200 Milliarden Baht, ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was 20 % aller notleidenden Darlehen laut Credit Bureau entspricht.
Auch die Zahl der ausstehenden Hypothekendarlehen (SM) nimmt zu und liegt derzeit bei 180 Milliarden Baht, ein Anstieg von 15 %, wobei 120 Milliarden Baht dieses Betrags von der Staatsbank verwaltet werden. Auch hier hält die Generation Y einen erheblichen Anteil dieser Kredite, mit 83.281 NPL-Verträgen im Wert von 124 Milliarden Baht und 76.276 SM-Verträgen im Wert von 118 Milliarden Baht, was über 50 % aller notleidenden Hypothekendarlehen entspricht.
Payong Srivanich, CEO der Krungthai Bank und Präsident der Thai Bankers‘ Association, räumte ein, dass die Geschäftsbanken bei der Kreditvergabe vorsichtiger werden, insbesondere angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der steigenden Verschuldung der privaten Haushalte. Er betonte die Notwendigkeit verantwortungsvoller und fairer Kreditvergabepraktiken, die Angebot und Nachfrage ausgleichen, ohne die Kreditnehmer mit zusätzlichen Schulden zu überlasten.
Die steigenden Ablehnungsquoten für Kredite an Mittel- und Oberschichtsgruppen unterstreichen die Auswirkungen des hohen Anteils informeller Wirtschaftstätigkeit, der auf 48 – 50 % geschätzt wird. Diese Struktur, gepaart mit begrenzten Einkommen, wirkt sich weiterhin auf KMU und andere Sektoren aus und unterstreicht die Notwendigkeit von Maßnahmen, um mehr KMU in die formelle Wirtschaft zu integrieren.
- Quelle: The Nation Thailand