BANGKOK. Thailand steht am Rande handelspolitischer Probleme, unabhängig davon, ob die USA hohe oder niedrigere Gegenzölle auf thailändische Importe erheben.
Die drohende gegenseitige Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat nicht nur Bedenken hinsichtlich des Absatzes teurerer thailändischer Waren auf dem amerikanischen Markt ausgelöst, sondern auch Unternehmen und Regierung dazu veranlasst, sich ernsthaft mit den Problemen im Exportsektor und möglichen Veränderungen zu befassen, die sich angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der Handelspolitik Washingtons ergeben könnten.
Seit Trump im April versprach, die Zollmaßnahmen zu verschärfen, sind Unternehmer in Schlüsselindustrien und Analysten beschäftigt. Sie wechseln zwischen verschiedenen Zollszenarien, bewerten mögliche negative Auswirkungen und prüfen Produktpreise und Exportzahlen.
Auch Gespräche über Versuche, neue Märkte als Ersatz für die USA zu erschließen, wurden hervorgehoben, doch oft deuten sie lediglich auf erhebliche Herausforderungen und eine schwierige Aufgabe hin.
ELEKTRONIKHANDEL ÜBERWACHT
Laut Tris Rating gehören Elektronik und Elektrogeräte zu den Sektoren, die am stärksten von den US-Zöllen betroffen sind.
KGI Securities prognostiziert, dass auf Verbraucher-PCs und Smartphones Zölle erhoben werden, was zu einer unsicheren Nachfrageentwicklung von der zweiten Jahreshälfte bis 2026 führt.
„Wenn die USA einen Zoll von 36 % auf elektronische Komponenten und Computerteile erheben, könnte dies unserer Schätzung nach zu einem Rückgang des Exportwerts um etwa 120 Milliarden Baht im Jahr 2025 und um 360 Milliarden Baht im Jahr 2026 führen, verglichen mit einem Szenario, in dem diese Produkte zollfrei bleiben“, sagte Phongprapha Napapruekchat, stellvertretender Vizepräsident von Krungthai Compass, einer Forschungseinheit der Krungthai Bank.
Basierend auf Daten des Handelsministeriums schätzte er, dass die Auswirkungen der US-Importzollerhöhungen auf globale Lieferanten nur geringe Auswirkungen auf die Einzelhandelspreise für Smartphones und Computer in Thailand haben werden. Dies liege vor allem daran, dass thailändische Verbraucher und Unternehmen fast alle Smartphones und Computer aus China beziehen.
Im Jahr 2024 machten Importe aus China etwa 80 % der nach Thailand importierten Smartphones und 95 % der Computer aus.
Darüber hinaus würden die begrenzten Auswirkungen durch die anhaltende Befreiung Thailands von Einfuhrzöllen auf Smartphones und Computer verstärkt, fügte Herr Phongprapha hinzu.
Laut dem Electrical and Electronics Institute beliefen sich die amerikanischen Importe von Elektro- und Elektronikprodukten aus Thailand im Jahr 2024 auf 35,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 16,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.
Die US-Exporte solcher Produkte nach Thailand beliefen sich im Jahr 2024 auf lediglich 3,46 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2,02 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.
Eine Quelle bei einem IT-Händler merkte an, es sei noch zu früh, um die vollen Auswirkungen der Zölle auf den Export von Computerkomponenten abzuschätzen.
Die größte Sorge gilt den indirekten Auswirkungen. Sollten lokale Exporteure insgesamt mit höheren Exportzöllen konfrontiert werden, wären ihre Geschäfte betroffen. Dies könnte dazu führen, dass sie weniger konsumieren oder weniger in neue IT-Produkte investieren.
Kasame Srilertchaipanij, Vizepräsident für Marketing bei IT City, sagte, wenn die USA höhere Importzölle einführen, müssten Technologieprodukte möglicherweise neue Absatzmärkte erschließen und ihre Umsätze in alternativen Regionen steigern.
PCB-PROBLEME
Washingtons neue Handelspolitik hat neue Sorgen um Thailands schnell wachsende Leiterplattenindustrie ausgelöst; die Leiterplattenexporte in die USA dürften in diesem Jahr zurückgehen.
PCBs sind eine Schlüsselkomponente elektronischer Geräte, darunter Smartphones und Computer sowie Elektrofahrzeuge (EVs).
Die hohen US-Importzölle auf PCBs aus Thailand haben das Kasikorn Research Centre (K-Research) dazu veranlasst, seine Prognose für das Wachstum der PCB-Exporte insgesamt von 3,9 % im schlimmsten Fall auf 2 % im Jahr 2025 nach unten zu korrigieren.
Etwa 80 Prozent der PCB-Produktion Thailands werden in große Märkte wie China, die USA und Japan exportiert, was den wachsenden Einfluss des Landes in der globalen Lieferkette zeige, sagte Narucha Ruchuphan, stellvertretender Generalsekretär des Board of Investment (BoI).
Im vergangenen Jahr war Thailand der sechstgrößte PCB-Exporteur in die USA und machte 4 % der gesamten nach Amerika gelieferten PCB aus. China lag mit einem Anteil von 31 % an erster Stelle, gefolgt von Taiwan (29 %), Japan (6 %) sowie Südkorea und Kanada mit jeweils 5 %, so K-Research.
Viele Unternehmer, darunter aus China, Taiwan, Hongkong und Japan, seien daran interessiert oder hätten bereits in die Entwicklung von PCB-Produktionsanlagen hier investiert, unter anderem, weil sie die Auswirkungen geopolitischer Konflikte vermeiden wollten, erklärte die BoI.
Auf die Herstellung und Montage von Leiterplatten spezialisierte Unternehmen haben in den letzten drei Jahren Investitionsanreize für 130 Projekte mit einem Gesamtinvestitionswert von 202 Milliarden Baht beantragt.
Durch das Investitionswachstum ist Thailand der größte Leiterplattenhersteller in Südostasien und gehört weltweit zu den fünf größten.
Der thailändische Reisexport in die USA ist weiterhin einem harten Wettbewerb ausgesetzt, obwohl der Gegenzoll unter 36 % liegt.
Harter Schlag für Reis
Chookiat Ophaswongse, Ehrenpräsident der Thai Rice Exporters Association, warnte, dass ein möglicher Zoll von 36 % auf thailändischen Jasminreis drastische Auswirkungen auf die Preisgestaltung haben würde.
Derzeit liegt der Preis für thailändischen Jasminreis bei 1.100 Dollar pro Tonne, doch mit der Einführung des Zolls würde der Preis auf 1.496 Dollar pro Tonne steigen.
Er sagte, selbst wenn es in den Verhandlungen gelinge, den Zoll auf 20 Prozent zu senken, was dem vietnamesischen Satz entspreche, würde der Preis dennoch auf 1.320 Dollar pro Tonne steigen.
Vietnams hochwertiger Jasminreis kostet derzeit 900 Dollar pro Tonne. Mit einem Zoll von 20 Prozent läge der Preis bei 1.080 Dollar, was die Preislücke zwischen thailändischem und vietnamesischem Jasminreis noch weiter vergrößern würde.
Dies könnte mehr US-Käufer dazu bewegen, vietnamesischen Reis zu kaufen und möglicherweise Thailands Anteil am US-Markt für Jasminreis verringern.
Herr Chookiat fügte hinzu, dass die Preise für thailändischen Jasminreis bei einem Rückgang der Exporte deutlich sinken könnten. Die Erschließung neuer Märkte sei jedoch schwierig, da thailändischer Reis durchweg höhere Preise als Konkurrenzprodukte erziele.
Der globale Markt für Jasminreis ist bereits auf ausgewählte Regionen beschränkt und eine Expansion auf den europäischen Markt ist schwierig.
Mittlerweile hat Vietnam bedeutende Anteile an asiatischen Märkten wie China, Hongkong, Singapur, Malaysia und Kambodscha gewonnen, die derzeit steigende Exportvolumina verzeichnen.
„Der Wettbewerb auf dem Jasminreismarkt ist hart, und auch bei anderen Reissorten herrscht starke Konkurrenz“, sagte Herr Chookiat.
Zu möglichen Anpassungen sagte er, dass die Anpassung an solche Bedingungen schwierig sei, da der Reishandel mit geringen Margen operiere und der Schwerpunkt in erster Linie auf der Menge liege.
Staatliche Unterstützung erscheint unwahrscheinlich, abgesehen von minimalen Hilfen für die Landwirte.
„Wir wissen wirklich nicht, was wir tun sollen, denn wir alle haben bereits Kosten gesenkt und es gibt nichts mehr zu kürzen. Die Beschäftigung ist an das Exportvolumen gekoppelt und ein Rückgang der Exporte bedroht direkt die Arbeitsplätze“, sagte er.
Herr Chookiat fügte hinzu, dass Thailand in der ersten Hälfte dieses Jahres nur 3,6 Millionen Tonnen Reis exportiert habe, was einem deutlichen Rückgang von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.
Im Gegensatz dazu gelang es Vietnam, im gleichen Zeitraum 5,2 Millionen Tonnen zu exportieren.
„Wir gehen davon aus, dass Thailands gesamte Reisexporte das Ziel von 7,5 Millionen Tonnen nicht erreichen werden. Der Verband plant, dieses Ziel nach der Analyse der Exportzahlen für die zweite Jahreshälfte neu zu bewerten“, sagte er.
Thailand lieferte im vergangenen Jahr 830.000 Tonnen Reis in die USA – den größten Exportmarkt für thailändischen Jasminreis –, darunter 630.000 Tonnen thailändischen Jasminreis und 200.000 Tonnen thailändischen Duftreis.
Thailand exportiert jedes Jahr etwa 1,3 bis 1,4 Millionen Tonnen thailändischen Jasminreis.
ANGST VOR DAUERHAFTEN VERLUSTEN
Angesichts drohender US-Zölle auf thailändische Produkte äußert der Silberschmucksektor zunehmende Sorgen um seine Zukunft.
Sollten die USA einen Zoll von 36 % auf thailändische Produkte erheben, rechnen die Hersteller mit einem deutlichen Rückgang der Bestellungen. Käufer könnten Hersteller und Exporteure dazu drängen, einen Teil der Zollkosten zu übernehmen, was zu niedrigeren Produktpreisen führen könnte.
„Unsere größte Sorge ist die Möglichkeit, dass Kunden ihre Bestellungen in Länder wie Indien und China verlagern oder sogar ihre Produktionsstandorte verlagern. Sobald Kunden den Wechsel vollzogen haben, ist es schwer, sie zurückzugewinnen, was zu einem dauerhaften Verlust führen könnte“, sagte Sidthisak Limvatanayingyong, Präsident der Thai Silver Exporters Association.
Er sagte, ein Zollsatz von etwa 26 Prozent sei für die Produzenten günstiger und ermögliche ihnen, wettbewerbsfähig zu bleiben, da dieser dem indischen Zollsatz entspreche.
„Wenn Thailand eine vergleichbare Rate erreichen kann, erwarten wir in diesem Jahr ein Wachstum von 3 bis 5 Prozent im Silberschmucksektor. Wenn dies hingegen nicht geschieht, könnten wir einen Rückgang von 10 bis 20 Prozent erleben“, warnte er.
Die USA sind der größte Exportmarkt für thailändischen Silberschmuck und machen fast 30 % des Gesamtexportwerts von 2 Milliarden US-Dollar aus.
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres exportierte Thailand Silberschmuck im Wert von rund 900 Millionen US-Dollar, davon gingen 560 Millionen US-Dollar in die USA.
Herr Sidthisak sagte, dass sich die Zollsituation in Zukunft zwar wieder ändern könne, Silberjuweliere jedoch durch diese schwierigen Zeiten navigieren müssten, um ihr Überleben zu sichern.
„Wir müssen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungsstellen und privaten Verbänden nach neuen Märkten suchen. Die Suche nach alternativen Märkten, um den Rückgang der US-Bestellungen abzumildern, ist eine Herausforderung, aber für die Entspannung der Lage unerlässlich“, sagte er.
Er betonte, dass Thailands Silberschmuckindustrie als Vorlieferant für die USA diene. Er glaubt, dass Amerikaner in diesem Sektor im Allgemeinen nicht tätig seien und möglicherweise auch nicht den Wunsch dazu hätten.
Der Edelstein- und Schmucksektor ist für Thailand von entscheidender Bedeutung und erwirtschaftet jährlich Exporteinnahmen von rund 8 Milliarden US-Dollar. Die Branche ist komplex und beschäftigt eine Million Menschen, überwiegend kleine und mittlere Unternehmen, von denen sich etwa 80 % in lokalem Besitz befinden.
Thailand exportiert derzeit Schmuck im Wert von etwa 40 bis 50 Milliarden Baht in die USA. Die höheren Zölle würden die Produktpreise erhöhen und Thailands Wettbewerbsfähigkeit in der Branche schwächen, sagte Suriyon Sriorathaikul, Geschäftsführer von Beauty Gems Co.
Er forderte die Regierung dazu auf, den finanziellen Druck der Exporteure zu verringern und schlug Unterstützung durch die Export-Import Bank of Thailand sowie eine Senkung der Körperschaftssteuer vor, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern.
Er schlug Initiativen vor, um Touristen zum Kauf von Schmuck in Thailand zu ermutigen.
Sumeth Prasongphongchai, Direktor des Edelstein- und Schmuckinstituts von Thailand, sagte, höhere Zölle könnten sich negativ auf die Produktionsanlagen des Massenmarkts und der Erstausrüster auswirken.
Wenn Länder wie Vietnam und Malaysia von niedrigeren Zöllen profitieren, besteht das Risiko, dass Importeure aufgrund der günstigeren Arbeitskosten ihre Produktion dorthin verlagern.
Andererseits würden Käufer bei hochwertigem Schmuck weiterhin nach thailändischer Handwerkskunst suchen, sagte er, was eine Herausforderung für die Verlagerung der Produktion darstelle.
Weit verbreitete Störungen
Chanintr Chalisarapong, Präsident der Thai Pet Food Trade Association und der Thai Tuna Industry Association, sagte, ein möglicher Zoll von 36 Prozent auf Exporte in die USA könnte den Handel für alle Unternehmen erheblich beeinträchtigen.
Thailand exportiert beträchtliche Tiernahrung im Wert von etwa 30 Milliarden Baht pro Jahr. Der größte und am schnellsten wachsende Markt sind die USA.
Amerikanische Importeure hätten ihre Bestellungen ausgesetzt und warteten auf klarere politische Vorgaben vor dem 1. August, nachdem sie sich zuvor beeilt hätten, Vorräte anzulegen, sagte er.
Herr Chanintr sagte, dass Hilfsmaßnahmen in diesem Fall möglicherweise keine Lösung seien, da sie einen erheblichen Geldbetrag erforderten, da Thailand Waren im Wert von rund 1,8 Billionen Baht in die USA exportiere.
Er fügte hinzu, dass ein Zoll von etwa 20 Prozent eine angemessene Lösung sein sollte. Sollten die USA Thailand zusätzliche wirtschaftliche Herausforderungen auferlegen, wären die lokalen Verbraucher betroffen und könnten weniger US-Produkte kaufen.
Er sagte, dass eine mögliche Senkung der Einfuhrzölle auf US-Waren auf 0 Prozent, ähnlich wie Vietnam sie anbietet, für Thailand schwierig sei und für Vietnam möglicherweise auch nicht praktikabel sei.
Er fügte hinzu, es sei bemerkenswert, dass Thailand für viele Produkte einen Einfuhrzoll von 0 % erhoben habe, obwohl der offizielle Zollsatz bei 20 % liege. Bei wiederausgeführten Waren liege der tatsächliche Zoll oft bei 0 %, ein Trend, dem viele Produkte folgen.
Zwar könnten steigende Zölle die Branche beeinträchtigen, doch er sagte, die Unternehmen würden ermutigt, sich anzupassen und neue Exportmärkte zu erschließen, da der thailändische Tierfuttersektor weiterhin über starke Wettbewerbsvorteile verfüge.
Umschlagsprobleme
Die gegenseitigen Zölle der USA haben dazu geführt, dass die Wirtschaft den amerikanischen Fragen zu Importen, die von ihren Handelspartnern umgeschlagen werden, mehr Beachtung schenkt, was Trump dazu bewog, hohe Handelsbarrieren einzuführen.
Vietnam konnte mit Washington erfolgreich eine Senkung des Zollsatzes von 46 % auf 20 % erzielen, muss aber weiterhin eine Abgabe von 40 % auf Produkte erheben, die aus einem Herkunftsland über Vietnam in die USA exportiert werden. Medienberichten zufolge zielt der verschärfte Einfuhrzoll vermutlich auf chinesische Waren ab, die mit dieser Taktik US-Zölle umgehen wollen.
„Wir sind am meisten besorgt über den Umschlag. Die Regierung muss sich sorgfältig mit diesem Thema befassen“, sagte Wiwat Hemmondharop, stellvertretender Vorsitzender der Federation of Thai Industries (FTI).
Die Maßnahmen des Staates werden zu Veränderungen im thailändischen Exportsektor führen und es den Behörden ermöglichen, zu ermitteln, welche Produkte tatsächlich im Inland hergestellt und exportiert werden.
Dies bedeute, dass die Exportzahlen des Landes bislang möglicherweise zu hoch angegeben worden seien, sagte Jareeporn Jarukornsakul, Vorsitzender des Exekutivkomitees und Konzernchef der WHA Corporation Plc, einem thailändischen Industriegebietsentwickler.
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stiegen die Gesamtexporte im Vergleich zum Vorjahr um 14,9 Prozent, doch dieser Anstieg stand im Widerspruch zum Index der verarbeitenden Industrieproduktion, der nur geringfügig anstieg.
Ein solches Exportwachstum dürfte auf den Umschlag zurückzuführen sein, da Thailand als Transitland für in Drittländer exportierte Güter dient, insbesondere für die USA, die laut FTI in diesem Zeitraum um 27 Prozent zunahmen.
Der Anstieg der thailändischen Exporte in die USA in den letzten zehn Jahren sei möglicherweise teilweise auf den Umschlag zurückzuführen, sagte Frau Jareeporn.
„Thailand muss sich diese Angelegenheit genau ansehen. Der Umschlag bringt dem Land keinen nennenswerten Nutzen“, sagte sie.
EINGESCHRÄNKTE UNTERSTÜTZUNG
Für thailändische Unternehmer wird es eine schwierige Aufgabe sein, anstelle der USA neue Märkte zu erschließen, da staatliche Maßnahmen, die ihnen durch die Senkung der Energiekosten zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Ländern verhelfen sollen, auf Einschränkungen stoßen, sagen Energiebeamte.
Die Strom- und Dieselpreise zählen zu den wichtigsten Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller auf dem Weltmarkt bestimmen.
Der aktuelle Stromtarif, der zur Berechnung der Stromrechnungen verwendet wird, beträgt 3,98 Baht pro Kilowattstunde (Einheit) und ist damit höher als in Vietnam.
Medienberichten zufolge liegen die Strompreise im Nachbarland zwischen 1.826,22 Dong und 2.444,09 Dong, also etwa 2,34 bis 3,14 Baht pro Einheit.
„Wir können die Strompreise nur vorübergehend subventionieren“, sagte ein Beamter der Energieregulierungskommission, der anonym bleiben möchte.
Die Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) hat durch ihr Strompreissubventionsprogramm enorme Schulden angehäuft, insbesondere im Jahr 2022, als die russische Invasion in der Ukraine die weltweiten Öl- und Gaspreise in die Höhe trieb.
Gas macht 60 % des in Thailand zur Stromerzeugung verwendeten Brennstoffs aus.
Die Stromrechnungen in Thailand bleiben teuer, weil ein Teil des Rechnungspreises dazu dienen muss, Egat für seine früheren Subventionen zurückzuzahlen.
Auch kann die Regierung die Einzelhandelspreise für Diesel nicht niedrig halten, obwohl dieser ein wichtiger Kraftstoff im verarbeitenden Gewerbe ist.
„Thailand ist kein reiches Land, das die Treibstoffpreise immer auf dem von den Unternehmen gewünschten Niveau deckeln kann. Wir sind auch nicht reich an Öl und Gas“, sagte Pornchai Jirakulpisan, Leiter der Politik- und Strategieabteilung des Oil Fuel Fund Office.
Die Regierung legte den Höchstpreis für Diesel im Inland auf 30 Baht pro Liter fest, konnte den Preis während des Russland-Ukraine-Krieges im Jahr 2022 und der zwölftägigen Konfrontation zwischen Israel und dem Iran im Juni jedoch nicht auf diesen Wert festlegen.
Diesel wird derzeit für 31,94 Baht pro Liter verkauft.
Der staatliche Öl- und Treibstofffonds, der als Puffer gegen steigende Rohölpreise auf der ganzen Welt dient, verfügt nur über begrenzte Mittel zur Regulierung der Preise für Diesel, Benzin und Gasohol.
Die Beiträge der Ölverbraucher zur Unterstützung des Fonds und der Ölverbrauchssteuer machen normalerweise mehr als 40 % des Einzelhandelspreises für Öl aus, sagte Herr Pornchai.
Die Senkung der Beiträge und Steuern habe dazu beigetragen, die Auswirkungen des Ölpreisanstiegs abzumildern. Die Behörden könnten über den Fonds auch Kredite aufnehmen, um die Ölpreise zu subventionieren, dürften sich aber nicht übermäßig verschulden, da dies die finanzielle Lage des Fonds erheblich schwächen würde, sagte er.
NEUE TRENDS
Surinthorn Sunthornsanan, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für internationale Handelsförderung im Handelsministerium, sagte, die anhaltenden Unsicherheiten und Konflikte im Welthandel hätten für thailändische Unternehmen drei große Herausforderungen mit sich gebracht, auf die sie sich entsprechend einstellen müssten.
Erstens sei die Entkopplung der Lieferketten zu beobachten, die aufgrund geopolitischer Faktoren in Länder verlagert werde, die von US-Zöllen begünstigt würden. Dieser Trend wirke sich auf die Materialbeschaffung der Unternehmen aus, sagte er.
Der zweite Trend ist die Rückverlagerung der Produktion. Dabei handelt es sich um die Praxis, Fertigungsbetriebe wieder in das Heimatland eines Unternehmens zu verlagern, nachdem sie zuvor in ein anderes Land ausgelagert wurden.
Vor der Ankündigung der USA, entsprechende Zölle einzuführen, hatte dieser Trend in den letzten Jahren an Fahrt gewonnen. Dies war auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter steigende Arbeitskosten in traditionellen Produktionszentren, Unterbrechungen der Lieferketten und der Wunsch nach größerer Kontrolle über Produktion und Qualität.
„Je mehr Produktion ins Inland verlagert wird, desto geringer ist das Risiko für Unternehmen, mit negativen Reaktionen aufgrund global eskalierender Handelsspannungen konfrontiert zu werden. Dieser Trend hat Hersteller dazu veranlasst, mehr in ihren Heimatländern zu investieren, um potenzielle Risiken zu minimieren“, räumte Herr Surinthorn ein.
„Dieser Trend scheint es ASEAN zu ermöglichen, unseren Status als ideales Produktionsnetzwerk zu festigen, da sich die Region als neutral positioniert, in der globalen Geopolitik keine Partei ergreift und ausgewogene Beziehungen zu mächtigen Ländern unterhält“, betonte er.
Und schließlich besteht die Möglichkeit, dass die von mehreren Ländern verhängten hohen Zölle noch lange Bestand haben und so die globale Handelslandschaft verkomplizieren.
„Die aktuellen Unsicherheiten erschweren es Unternehmen, Strategien zu entwickeln, da die Dinge schwer vorhersehbar sind. Wir müssen härter arbeiten, um mit der sich entwickelnden Situation umzugehen“, bemerkte er. „Wir erwarten zwar das Beste, müssen uns aber auf das Schlimmste vorbereiten.“
- Quelle: Bangkok Post