BANGKOK. US-Zollabkommen mit Vietnam setzt Maßstäbe, thailändische Beamte hoffen auf ähnliche oder bessere Bedingungen. Die thailändische Wirtschaft bleibt optimistisch, dass die Zollverhandlungen mit den USA zu einem positiven Ergebnis führen können, nachdem Vietnam kürzlich Schlagzeilen machte, als es einen Zollsatz von 20 % auf Lieferungen in die USA sowie einen Erlass der Einfuhrzölle für amerikanische Produkte durchsetzte.
Thailand ist Teil einer Gruppe wichtiger Handelspartner, zu denen auch Japan, die Europäische Union (EU) und Südkorea gehören, und wartet noch immer auf endgültige Entscheidungen vor Ablauf der von US-Präsident Donald Trump im April für Verhandlungen gesetzten Frist am 9. Juli.
Im Rahmen des Zollabkommens zwischen den USA und Vietnam erhebt Washington eine Abgabe von 40 Prozent auf Waren, die aus Drittländern stammen, aber über Vietnam transportiert werden. Diese Maßnahme wird allgemein als Eindämmung der chinesischen Bemühungen zur Umgehung der Zölle angesehen.
Ökonomen gehen davon aus, dass Thailand in den Verhandlungen mit den USA einen Wettbewerbsvorteil haben könnte, da das Land bereits über Mechanismen zur Verhinderung solcher Praktiken verfügt.
TRUMPS WAHRES ZIEL
Nattapol Kamthakrua, Leiter der Wertpapieranalyse bei Yuanta Securities (Thailand), sagte, Trumps wahre Absicht mit den gegenseitigen Zöllen scheine darin zu bestehen, Chinas Wachstum zu blockieren und das Festland zu isolieren.
„Deshalb glaube ich, dass Thailand im Vergleich zu Vietnam einen Wettbewerbsvorteil hat, denn Thailand war eines der ersten Länder der Welt, das Maßnahmen einführte, um China daran zu hindern, unser Land zu nutzen, um einen bevorzugten Zollsatz für Exporte in die USA zu erhalten“, sagte er.
Vietnam habe solche Maßnahmen nicht ergriffen, um Peking daran zu hindern, die geringe Produktionskapazität des Landes für Exporte zu nutzen, sagte Nattapol.
Darüber hinaus sei Thailands Handelsüberschuss mit den USA niedriger als der Vietnams, sagte er.
Herr Nattapol sagte, dass S-Kurven-Industrien angesichts der wettbewerbsfähigen Arbeitskosten des Landes möglicherweise Investitionen in Vietnam statt in Thailand in Erwägung ziehen. Dennoch habe Thailand beim Ausbau der Infrastruktur immer noch einen Wettbewerbsvorteil.
Victor Ngo, Geschäftsführer von UOB Vietnam, sagte, die US-Zölle hätten „ein Gefühl der Dringlichkeit ausgelöst, da die Firmen die Gelegenheit nutzen, in neue geografische Märkte zu expandieren“.
Die vietnamesische Regierung sei stabil und treibe die Entwicklung des Landes voran, mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen, sagte er.
„Vietnam ist weiterhin ein wichtiges, kostengünstiges und produktives Investitionsziel. Das Land hat sich für die nächste Wachstumsphase neu positioniert und wird sich bis 2030 zu einem Land mit hohem Einkommen entwickeln“, sagte Herr Ngo.
Sompop Manarungsan, Präsident des Panyapiwat Institute of Management, sagte, Thailand sei wahrscheinlich kein Ziel der US-amerikanischen Gegenmaßnahmen.
Er schätzte, dass das Ziel der USA darin bestehe, Thailand dazu zu bewegen, in den Verhandlungen möglichst viele Vorschläge und Zugeständnisse zu unterbreiten, die für die USA von Vorteil seien.
„Der wahre Test wird sein, wie unsere Produkte im Vergleich zu denen anderer Länder konkurrieren, nachdem wir ein Kostenmanagement eingeführt haben, das jedes Land anders handhaben wird“, sagte Herr Sompop.
Er sagte, wenn die US-Regierung umsichtig vorgehe, sei es unwahrscheinlich, dass sie Thailand einen diskriminierenden Zollsatz auferlege, der sich erheblich von dem anderer Länder unterscheide, da dies den USA weder in diplomatischer Hinsicht noch in der Verwaltung der internationalen Beziehungen nützen würde.
Thailand ist kein großer Konkurrent der USA wie China, die EU oder sogar Kanada und Mexiko.
Ebenso könnten Länder, die eng mit den Rivalen der USA verbunden sind, wie Laos und Kambodscha, die enge Beziehungen zu China unterhalten, einer stärkeren Beobachtung durch Washington ausgesetzt sein, sagte Herr Sompop.
US-Finanzminister Scott Bessent sagte, er wolle alle Zollabkommen bis zum 1. September, dem amerikanischen Labor Day, abschließen und werde sie zu diesem Zeitpunkt bekannt geben.
Es wird erwartet, dass die USA den Basiszollsatz von 10 % bis Ende August beibehalten, mit Ausnahme von Ländern, die als unkooperativ gelten und als abschreckendes Beispiel für andere dienen könnten, sagte Sompop.
„Ich glaube, dass Länder, die keine Gegner der USA sind, letztlich Zölle in einer ähnlichen Größenordnung erhalten werden“, sagte er.
POTENZIELLE VERLIERER
Aat Pisanwanich, Analyst für internationale Wirtschaft und Berater für ASEAN-Angelegenheiten bei Intelligence Research Consultant, sagte, die neue Zollpolitik der USA werde sich sowohl auf Industrie- als auch auf Agrarprodukte aus Thailand auswirken.
Basierend auf Thailands Handelsüberschuss mit den USA im Jahr 2023 würden Industriegüter stärker betroffen sein, da rund 90 % der thailändischen Exporte Industrieprodukte seien, sagte er.
Zu den bedrohten Industriegütern zählen insbesondere Telekommunikationsgeräte, Computer und Datenverarbeitungssysteme, Maschinenteile, Reifen, elektronische Geräte und Halbleiter, Transformatoren und Stromversorgungsgeräte, Motoren, Gummiprodukte und Elektrogeräte.
Auch landwirtschaftliche Produkte wie Reis und Reisprodukte, frisches und getrocknetes Obst, Frucht- und Pflanzensäfte sowie frisches und verarbeitetes Gemüse könnten laut Herrn Aat erheblichen Auswirkungen ausgesetzt sein.
Wenn die USA allen Ländern der Region die gleichen Zollsätze auferlegen würden, könnten thailändische Exporte aufgrund höherer Produktionskosten und weniger effektiver Marketingstrategien in den USA möglicherweise weniger wettbewerbsfähig werden, sagte er.
Umgekehrt könnten thailändische Exporte vor ernsthafte Herausforderungen gestellt werden, wenn die USA für verschiedene Länder unterschiedliche Zollsätze erheben und die Zölle auf thailändische Produkte höher sind als die Zölle aus anderen südostasiatischen Ländern, sagte Herr Aat.
Wenn die thailändischen Zollsätze niedriger seien als die anderer Länder, dürften die Auswirkungen auf die Exporte in die USA minimal sein, sagte er.
Vorschläge aus Ländern der Region böten Möglichkeiten, die Handelsdefizite mit den USA zu reduzieren und gleichzeitig breitere wirtschaftliche Vorteile zu erzielen, sagte Herr Aat.
Sollte Thailand mit höheren Zöllen als seine Konkurrenten belegt werden, drängte er die thailändischen Hersteller dazu, ihre Produktionskosten zu senken und forderte staatliche Initiativen zur Unterstützung dieses Ziels.
„Wir sollten mehr Vertriebszentren für thailändische Produkte in den USA einrichten, und Exporteure sollten ihre Aktivitäten auf andere Märkte ausweiten, um ihre Abhängigkeit von den USA zu verringern“, sagte Herr Aat. „Mehr Vertriebszentren würden den US-Verbrauchern einen besseren Zugang zu thailändischen Produkten ermöglichen.“
In Virginia beispielsweise gründeten vietnamesische Unternehmen Einzelhandels- und Großhandelsgeschäfte ähnlich wie Makro, um Obst und verarbeitete landwirtschaftliche Produkte zu verkaufen.
Dhanakorn Kasetrsuwan, Vorsitzender des Thai National Shippers‘ Council (TNSC), sagte, höhere Zölle aus den USA könnten erhebliche Auswirkungen auf die thailändische Automobil- und Autoteileindustrie haben.
Ohne ein Freihandelsabkommen (FTA) mit den USA könnten thailändische Autoteilehersteller durch protektionistische Maßnahmen der USA gegenüber Produkten aus Ländern ohne derartige Abkommen Schaden erleiden, sagte er.
Die wichtigsten Konkurrenten Thailands wie Mexiko, Südkorea und Vietnam profitieren allesamt von Handelsabkommen mit den USA oder niedrigeren Arbeitskosten.
Auch Elektrogeräte und Elektronik könnten stark betroffen sein, da wichtige thailändische Exportgüter in die USA wie Reiskocher, Klimaanlagen und Waschmaschinen bei einer Erhöhung der Zollsätze wahrscheinlich ihren Wettbewerbsvorteil gegenüber Vietnam und Mexiko verlieren würden, sagte Herr Dhanakorn.
Die thailändischen Exporte von Möbeln und Haushaltsgegenständen in die USA stiegen im Zuge des Handelskriegs zwischen den USA und China stark an. Diese Branchen stehen unter starker Konkurrenz aus Vietnam, das von bestimmten Zollbefreiungen und niedrigeren Arbeitskosten profitiert.
Auch Gummiprodukte, darunter Handschuhe und Reifen, sind gefährdet, insbesondere wenn die USA Antidumping- oder Ausgleichszölle erheben, die die Exporte beeinträchtigen könnten. Malaysia und Indonesien sind in diesem Bereich bedeutende Konkurrenten.
Verarbeitete landwirtschaftliche Produkte wie Tiefkühlkost und Obstkonserven könnten unter die Lupe genommen werden, weil sie auf billige Arbeitskräfte angewiesen sind. Dies wirft laut TNSC Bedenken hinsichtlich des fairen Handels auf, die sich auf die US-Zölle auswirken könnten.
Herausforderungen meistern
Herr Dhanakorn sagte, dass digitale Handelssteuern und -zölle im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Bedenken (ESG) in Zukunft neue Herausforderungen schaffen und Thailand in diesen Bereichen unter Druck setzen könnten.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müsse Thailand ein Freihandelsabkommen mit den USA anstreben, sagte er. Eine Alternative könnte die Entwicklung einer neuen Version des Allgemeinen Präferenzsystems (GPS) sein, zusammen mit einem Handelsrahmen, der eine Grundlage für den Dialog schafft und Risiken mindert, sagte Herr Dhanakorn.
Er sagte, Thailand solle umfassende Daten zu den Produktionskosten und ESG-Faktoren sammeln, um Vorwürfen der Arbeitsausbeutung und Umweltschädigung nachzugehen.
Transparenz innerhalb der landwirtschaftlichen und arbeitsintensiven Lieferketten sei von entscheidender Bedeutung, während die Implementierung von Rückverfolgbarkeitssystemen Thailands Engagement zur Verhinderung illegaler Umladungen und zur Förderung verantwortungsvoller Lieferkettenpraktiken unter Beweis stelle, sagte Herr Dhanakorn.
Er schlug thailändischen Exporteuren außerdem vor, Möglichkeiten im Nahen Osten, China und Südasien zu erkunden. Einige Produktionsaktivitäten müssten möglicherweise in Länder verlagert werden, die über bestehende Freihandelsabkommen mit den USA verfügen, sagte Herr Dhanakorn.
Um die steigenden Kosten auszugleichen, sollten sich thailändische Hersteller auf die Entwicklung innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte konzentrieren, sagte er.
Supant Mongkolsuthree, Vorsitzender des IT-Produktdistributors Synnex (Thailand) und ehemaliger Vorsitzender der Federation of Thai Industries, sagte, Thailand könne sich keine weiteren Probleme leisten, da es mit innenpolitischen Streitigkeiten und einem Rückgang des Tourismus zu kämpfen habe.
Er sagte, die Hersteller sollten neue Märkte erschließen, um ihre Abhängigkeit von den USA zu verringern.
Herr Supant sagte, Südostasien wäre ein guter Anfang, da Thailand durch Exporte in diese Länder oder durch den Grenzhandel mit den Nachbarländern wirtschaftlichen Mehrwert schaffen könne, obwohl das Land weiterhin mit Kambodscha im Streit liege.
Zu den weiteren potenziellen Märkten für Thailand zählen islamische Länder mit Nachfrage nach Halal-Produkten sowie Zielkunden in Nischenmärkten, sagte Passakorn Chairat, Generaldirektor des Office of Industrial Economics.
„Wir müssen über neue Geschäftsmöglichkeiten in einer alternden Gesellschaft und bei unverheirateten Verbrauchern nachdenken, die funktionelle Lebensmittel mögen“, sagte er.
VIETNAM-PERSPEKTIVE
Tran Phuoc Anh, vietnamesischer Botschafter in Singapur, sagte, Vietnam habe mit den USA ein gutes Zollabkommen erzielt.
„Auch wenn einige Beobachter eine andere Ansicht vertreten, glaube ich, dass es sich um ein gutes, ausgewogenes Handelsabkommen handelt, das für alle Parteien akzeptabel ist“, sagte er auf einer Konferenz in Singapur mit dem Titel „ASEAN-Integration in einer multipolaren Welt“, die von der United Overseas Bank (UOB) mitveranstaltet wurde.
Vietnam befinde sich geopolitisch, wirtschaftlich und diplomatisch an einem strategischen Scheideweg, sagte Herr Tran.
„Die geopolitische Lage Vietnams ist sehr wichtig, da wir mit den wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt verbunden sind. Zusammen mit unserer politischen Stabilität hat dies Vietnam zu einem attraktiven Partner in der Weltwirtschaft gemacht“, sagte er.
Das Land hat 16 Freihandelsabkommen unterzeichnet, darunter internationale Abkommen wie das Umfassende und Fortschrittliche Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft, die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft und das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam.
„Die strategische Lieferkette ist gut diversifiziert“, sagte Herr Tran.
Vietnam sei für globale Hersteller attraktiv, die Stabilität, Kosteneffizienz und qualifizierte Arbeitskräfte suchten, und Samsung, Apple, Lego und Foxconn hätten ihre Präsenz im Land ausgebaut, sagte er.
„Trotz Gegenwind durch die globale Inflation und die Fragmentierung des Handels verzeichnete Vietnam vor kurzem ein BIP-Wachstum von 7,1 Prozent und wir sind entschlossen, in diesem Jahr ein Wachstum von 8 Prozent und im darauffolgenden Jahr einen zweistelligen Prozentsatz zu verzeichnen“, sagte Herr Tran.
Laut Herrn Ngo von der UOB sind die USA der wichtigste Exportmarkt für Vietnam und werden im Jahr 2024 30 % seiner Exporte ausmachen, gefolgt von China mit 16 %, Südkorea 7 % und Japan 6 %.
„Nach unserer Einschätzung sind es vier Sektoren, die am stärksten von den US-Zöllen betroffen sind: Elektronik, Textilien und Schuhe, Holz und Möbel“, sagte er.
- Quelle: Bangkok Post