BANGKOK. Die finanzielle Widerstandsfähigkeit der thailändischen Banken wird in diesem Jahr getestet, da die Schuldenmoratorien allmählich auslaufen und sich die Qualität der Vermögenswerte und die NPL-Quote (Non-Performing Loans) verschlechtern werden, so berichtet S & P Global Ratings.
Die Hilfsmaßnahmen haben die Auswirkungen von Covid-19 auf die lokalen Finanzinstitute abgeschwächt, aber 2021 ist ein Jahr, in dem die Kreditmoratorien nach und nach auslaufen, sagte S & P.
„Wir gehen davon aus, dass sich die Qualität der Aktiva der Banken in den nächsten 12 bis 24 Monaten verschlechtern und die NPL-Quote auf bis zu 6 % steigen wird.“
„Die gemeldeten NPLs blieben im Jahr 2020 harmlos und lagen bei den von uns bewerteten Banken im Durchschnitt bei 3,3 % und damit nur geringfügig über dem systemweiten Durchschnitt von 2019 von 3 %. Diese Widerstandsfähigkeit kommt trotz einer zweiten Welle von Covid-19 Infektionen Ende letzten Jahres zum Tragen.“
Der Anteil des im Rahmen des Moratoriums stehenden Kreditbuchs ist bei großen thailändischen Banken auf durchschnittlich 20 % gesunken, verglichen mit einem systemweiten Durchschnitt von 31 % in der Anfangsphase des Moratoriums Mitte 2020.
„Unserer Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass vorübergehende Entlastungsmaßnahmen Risiken für schwächere und schutzbedürftigere Schuldner beseitigen, obwohl sie die Belastung verringern und die Erkennung problematischer Kredite verzögern können. Die Zentralbank verlängerte die Schuldenmoratorien für schutzbedürftigere Privatkunden und kleine bis mittlere Unternehmen und Kreditnehmer von Unternehmen [KMU] bis Juni 2021 „, sagte die internationale Ratingagentur.
Ein Kunde wird in einer Filiale der Siam Commercial Bank in der Region Ekkamai in Bangkok begrüßt. Das Kreditrisiko Thailands ist weiterhin erhöht, da die Verschuldung der privaten Haushalte im dritten Quartal des vergangenen Jahres auf 86,6 % des BIP gestiegen ist. Bloomberg
In Thailand ist das Kreditrisiko aufgrund der erhöhten Verschuldung der privaten Haushalte bereits erhöht. Die Verschuldung der privaten Haushalte stieg im dritten Quartal des vergangenen Jahres auf 86,6 % des BIP. Dies ist der höchste Stand seit der Veröffentlichung der Daten im Jahr 2003, so die Bank of Thailand (BoT).
Bis September 2020 war die Verschuldung der privaten Haushalte, die bereits zu den höchsten in Asien gehörte, von 13,58 Billionen Baht Ende Juni auf 13,77 Billionen Baht gestiegen, als sie 83,8 % des BIP entsprach.
Eine weitere Schwachstelle ist das schwierige Umfeld für exportorientierte KMU, von denen einige von kostengünstigeren Herstellern in Vietnam und Kambodscha ausgepreist werden, sagte S & P.
„Wir gehen davon aus, dass die Kreditverluste für den Bankensektor von 1,2 % im Jahr 2019 auf 1,9 % der ausstehenden Kredite in diesem Jahr erhöht bleiben werden. Die Kreditkosten sind auf breiter Front gestiegen, was die Kapitalrendite der bewerteten Banken 2020 gegenüber dem systemweiten Durchschnitt von 1,4 % im Jahr 2019 auf 0,7 % gesenkt hat.“
Proaktive Rückstellungen in Verbindung mit einem guten Kapitalniveau werden laut S & P weiterhin ein Polster für Abwärtskreditrisiken darstellen. Die bewerteten thailändischen Banken haben die bereits hohen Deckungsquoten zum Jahresende 2020 auf etwa 155 % erhöht.
„Wir glauben, dass die Banken im Jahr 2021 weiterhin Puffer bauen werden, um sich gegen höhere Zahlungsrückstände zu verteidigen, da das Kreditmoratorium und die Hilfsmaßnahmen auslaufen.“
„Obwohl große inländische Banken gesunde Tier-1 Eigenkapitalquoten von über 15 % beibehalten haben, hat die Aufsichtsbehörde die Banken angewiesen, die Dividenden des letzten Jahres auf 50 % des Gewinns zu begrenzen und die Ausschüttungsquote im Jahr 2019 nicht zu überschreiten.“
In Thailand wird für 2021 eine U-förmige wirtschaftliche Erholung mit einem BIP-Wachstum von 5 % erwartet, sagte S & P.
„Diese Wiederbelebung ist erforderlich, um die Kreditbedingungen zu stabilisieren. Eine längere Verzögerung der wirtschaftlichen Erholung des Landes würde das Abwärtsszenario für inländische Banken angesichts der hohen Hebelwirkung der privaten Haushalte und der Schwäche im KMU-Sektor vertiefen.“
- Quelle: Bangkok Post