TOKYO: Asiatische Aktien- und Anleiherenditen sanken am Freitag, während Dollar, Yen, Öl und Gold nach Berichten über eine scharfe Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten stark anstiegen.
MSCIs umfangreichster Aktienindex für den asiatisch-pazifischen Raum stürzte um mehr als 2 % ab, und US-Aktien Futures wiesen ebenfalls einen Rückgang um 1,3 % auf, nachdem Medien berichteten, israelische Raketen hätten einen Standort im Iran getroffen.
Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen fielen sogar um 13,5 Basispunkte auf 4,512 %. Der US-Dollar-Index stieg zuletzt um 0,14 %, während der Yen gegenüber dem Dollar rund 0,4 % zulegte. Beide Währungen gelten als sichere Häfen.
Gold stieg um 1,6 % auf 2.414,69 US-Dollar und näherte sich damit wieder dem Allzeithoch der letzten Woche bei 2.431,29 US-Dollar.
„Die Reaktion des Marktes scheint mit Befürchtungen verbunden zu sein, dass es sich hierbei um eine israelische Vergeltung handelt“, sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com .
„Wir warten jetzt nur darauf, weitere Neuigkeiten zu erfahren, während sich die Situation weiterentwickelt.“
Die Ölpreise stiegen um 3 US-Dollar pro Barrel, da die Berichte die Befürchtungen verstärkten, dass die Versorgung im Nahen Osten unterbrochen werden könnte.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte Anfang der Woche Vergeltungsmaßnahmen nach einer Flut von Angriffen aus dem Iran am Wochenende angekündigt.
Ölpreise steigen aufgrund geopolitischer Spannungen
MSCIs umfangreichster Aktienindex für den asiatisch-pazifischen Raum stürzte um mehr als 2 % ab, und US-Aktien Futures wiesen ebenfalls einen Rückgang um 1,3 % auf, nachdem Medien berichteten, israelische Raketen hätten einen Standort im Iran getroffen.
Zunehmende geopolitische Konflikte und globale wirtschaftliche Veränderungen treiben die Rohölpreise auf ein Fünfmonatshoch und wirken sich auf die weltweiten Märkte aus.
Die aktuellen Rohölpreise sind aufgrund der Konflikte im Nahen Osten erhöht, wobei die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine die Situation verschärfen. Inmitten der fragilen globalen Wirtschaftslandschaft sind die Rohölpreise im ersten Quartal des Jahres gesunken, während die OPEC+-Produzentengruppe weiterhin das Angebot streng kontrolliert.
Der ICE-Rohölpreis der Sorte Brent liegt Anfang April 2024 auf dem höchsten Stand seit fast fünf Monaten und nähert sich 90 US-Dollar pro Barrel. Dies stellt eine Erholung gegenüber dem ersten Quartal 2024 dar, als der Preis bei 81,7 USD pro Barrel lag. Der Markt ist jedoch weiterhin besorgt über die fragilen globalen Wirtschaftsaussichten.
Obwohl der Internationale Währungsfonds (IWF) für das Jahr 2024 eine globale Wirtschaftswachstumsrate (BIP) von +3,1 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert wird, (lag 2023 ebenfalls bei +3,1 %), sind die Volkswirtschaften großer Länder wie der Vereinigten Staaten und China langsamer. Im Jahr 2024 soll die US-Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um +2,1 % wachsen (2023 lag bei +2,5 %), und die chinesische Wirtschaft soll im Vergleich zum Vorjahr um +4,6 % wachsen (2023 lag bei +). 5,2 %), die seit 2023 von der anhaltenden Immobilienkrise betroffen ist.
Was die Geldpolitik der Vereinigten Staaten betrifft, so beließ das Federal Open Market Committee (FOMC) der Federal Reserve seinen Leitzins während der Sitzungen am 31. Januar 2024 und 20. März 2024 wie erwartet auf dem Niveau von 5,25 – 5,50 % auf dem Markt. Dies signalisierte, dass es immer noch keine Eile gibt, die Zinssätze zu senken, da die Inflation weiterhin über dem Ziel von 2 % liegt (die Inflation in den USA lag im März 2024 bei 3,5 %).
Die Reuters-Umfrage prognostiziert, dass die Fed in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird (zuvor wurde ein Beginn im zweiten Quartal 2024 erwartet), was, sofern umgesetzt, die Wirtschaft und den Ölverbrauch ankurbeln wird.
Behalten Sie Risiken aufgrund geopolitischer Faktoren und internationaler politischer Konflikte im Auge, wie beispielsweise die Kriegssituation zwischen Israel und der Hamas, die am 7. Oktober 2023 begann und kontinuierlich andauert. Die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas wurden erfolglos beendet, und die Sorge vor einer möglichen weiteren Ausbreitung bleibt bestehen. Obwohl die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon nachgelassen haben, kam es zu Angriffen auf vom Iran unterstützte Streitkräfte im Irak und in Syrien, darunter ein getöteter iranischer Soldat.
Die Situation im Roten Meer beeinträchtigt weiterhin den Öltransport, da Huthi-Gruppen im Jemen, unterstützt vom Iran, kontinuierlich Frachtschiffe angreifen, die durch das Gebiet des Roten Meeres fahren. Dies hat dazu geführt, dass die meisten Frachtschiffe ihre Routen umgeleitet haben und stattdessen durch das Kap der Guten Hoffnung gefahren sind, was die Transportentfernungen und -kosten erheblich erhöht hat.
Darüber hinaus werden kontinuierlich Drohnen für Angriffe auf russische Raffinerieanlagen eingesetzt, was zur Schließung und Reparatur mehrerer russischer Raffinerien führt. Platts schätzt, dass diese Angriffe die Ölraffineriekapazität Russlands um etwa 1 Million Barrel pro Tag oder etwa 16 % der gesamten Raffineriekapazität beeinträchtigt haben.
Infolgedessen wird erwartet, dass Russland seine Exporte von raffiniertem Öl, insbesondere Diesel, reduzieren wird. Im März 2024 gingen Russlands Exporte von raffiniertem Öl im Vergleich zum Vormonat um 9 % zurück und erreichten 2,26 Millionen Barrel pro Tag, den niedrigsten Stand seit November 2023. Die russische Regierung plant, die Rohölproduktion im zweiten Quartal 2024 auf 9 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren (Russland produzierte im Februar 2024 9,43 Millionen Barrel pro Tag), um sich an die reduzierte Raffineriekapazität anzupassen.
Das internationale Marktanalyseteam der PTT Public Company Limited prognostiziert, dass der Preis für ICE Brent-Rohöl im zweiten Quartal 2024 im Bereich von 80 – 95 US-Dollar pro Barrel liegen wird. Diese Prognose wird durch geopolitische Faktoren und die Angebotsverknappung aufgrund der Produktionskontrollpolitik der OPEC+ beeinflusst.
Die OPEC+-Gruppe, bestehend aus acht Mitgliedsländern, darunter Saudi-Arabien, Russland, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Kasachstan, Algerien und Oman, hat beschlossen, die freiwillige Kürzung von 2,2 Millionen Barrel pro Tag bis zum Ende des zweiten Jahres Quartal 2024 zu verlängern. Die Internationale Energiebehörde (IEA) prognostiziert, dass der globale Ölmarkt ein Defizit von 0,28 Millionen Barrel pro Tag aufweisen wird, nachdem er in den letzten zwei Jahren einen Überschuss verzeichnet hatte.
Zu den wichtigsten Faktoren, die es im zweiten Quartal zu beobachten gilt, gehören die Frage, ob sich die Weltwirtschaft weiter erholen wird, die jüngsten positiven Trends im verarbeitenden Gewerbe der Vereinigten Staaten und Chinas sowie geopolitische Spannungen im Nahen Osten, einschließlich der Möglichkeit einer Eskalation zwischen Russland und der Ukraine. Darüber hinaus erreichen die weltweiten Wartungsstillstände in Raffinerien im April 2024 ihren Höhepunkt und erreichen 8,3 Millionen Barrel pro Tag, was einen deutlichen Anstieg der Rohölpreise verhindern könnte.
- Quelle: Bangkok Post